1. 新风口卫星互联网：战火早已熊熊燃烧
4月20日，卫星互联网首次被明确列入“新基建”的范围之内。
互联网，人们很熟悉，但是加上卫星二字，就变得难以理解。其实卫星互联网，指的是利用大量的卫星组成通讯网络，利用卫星通信覆盖面广、容量大、不受地域影响等优势，有效解决边远、分散地区以及空中、海上用户的互联网服务问题。
以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施，以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施和以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等一同构成了新型的信息基础设施，也就是所谓的“新基建”。 搭上“新基建”顺风车的卫星互联网，也成为了一个不小的风口。
新基建风口
新基建的春风猛烈，也为卫星互联网这个风口带来了一阵不小的春风。
在政府的新闻发布会结束之后，当日下午卫星互联网概念股走强，多家相关公司股票股价上涨。截至当天收盘，中国卫通涨停，中国卫星上涨7.83%，华力创通上涨5.25%，北斗星通上涨4.5%。此外，航天信息、四维图新、航天电子、航天发展均有小幅上涨。
卫星通信是目前仅有的可同时实现抗毁性强、覆盖范围广、部署快速灵活、传输容量大、性能稳定可靠、不受地形和地域限制的通信技术。卫星通信可以实现有线电话网和地面移动通信网均无法实现的广域无缝隙覆盖，尤其适用于传统陆地通信不宜覆盖的地区。
对于广大低业务密度地区与通信基础设施严重缺失地区人口来说，搭建卫星互联网基础设施来使其接入全球互联网是核心解决方案之一。而根据联合国披露的关于全球互联网接入数据显示，全球有49%的人口依然未进入互联网世界。
可想而知，如果卫星互联网真的可以将这近一半地球人口开发成其用户，将会取得何等的收益。
而卫星互联网的这种覆盖率刚好和即将商用的5G实现互补。在城市人口密集地区，5G保证了大量用户同时使用的高速网络，而在5G覆盖较少的偏远地区，诸如大海、沙漠、林区等人烟罕至的地区，卫星互联网确保了区域之中用户的网络使用。
卫星互联网：商业沃土
广袤的太空不再是一片神秘空间，而是一片商业沃土。
2019年，我国三大电信运营商营业总收入总和为1.41万亿元。按照“太空狂人”马斯克推出的“星链”系统客户约占传统电信用户的3%—4%比例来估算，未来我国卫星互联网的市场空间有望达到420—560亿元。
当然，卫星互联网也将为全产业链提供投资机会，从卫星制造到火箭发射，每一个细分行业都充满了商机。
卫星互联网产业链主要由卫星制造及火箭发射、地面基站及终端设备和卫星通信运营三部分。按照美国卫星协会（SIA）的预测，三部分的市场规模占比约为7.5%、44.6%和47.9%。
因此，与卫星制造和火箭发射相关的公司将首先受益，与终端设备和卫星通信运营相关的公司将在后期受益，但市场空间更大。
根据天风证券预估，我国卫星互联网年产值将有望于2028年达到0.4万亿元人民币。其中卫星制造年产值403.62亿元，火箭发射年产值180.7亿元，地面设备1716.1亿元，卫星应用1733.9亿元。
根据美国卫星产业协会（SIA）的数据显示，早在2018年，全球航天经济规模已经到达3600亿美元。不难看出，未来在这方面的市场仍然有十分巨大的发展潜力。
当然，如此巨大的市场中，早已经是风起云涌。
率先发力的国外 科技 巨头
虽然人类出生在地球、生长在地球，但是人类的眼光却不仅仅局限于地球。
马斯克就是一个典型的例子。 2015年，马斯克正式提出“星链计划” ，计划将在2019-2024年间发射约1.2万颗卫星组成“星链”网络，并在全球范围内提供低成本的互联网服务。
2019年5月，马斯克旗下的SpaceX公司用猎鹰9号火箭将“星链计划”首批60颗卫星送入轨道。截至2020年3月，SpaceX已成功将第六批60颗“星链”卫星送入太空。根据报道，SpaceX今后将计划每两周发射一批卫星，以完善其“星链计划”。
虽然与计划的1.2万颗卫星相比，已经发射的180颗卫星仅仅是九牛一毛，但这已经成为了全球最大的商业卫星 星座 。
此外，OneWeb公司作为星链计划的主要竞争对手，其造星能力也不容小觑。
OneWeb公司声称，它是第一个利用商业化和批量生产技术大大降低卫星生产时间和成本的公司。相比于行业内制造每颗卫星一般需要12—18个月的速度，OneWeb卫星公司的卫星制造速度高达每天2颗。
同样发力卫星的还有亚马逊。其“柯伊伯项目”计划将3236颗卫星发射入轨，并为全球提供低延迟、高速度的太空互联网服务。尽管亚马逊官方还没有表示何时发射其第一颗柯伊伯卫星，但根据亚马逊向国际电信联盟申请了为期7年的频段来看，卫星升空指日可待。
而根据彭博社的报道，苹果公司也正在研发卫星网络技术，试图找到将数据（如互联网连接）直接传输到其设备上的方法。报道中提及，苹果已经拥有约12名相关行业的工程师，预计五年内部署其成果。
无论是SpaceX还是OneWeb，或者是亚马逊和苹果，他们早已经瞄准了广袤无垠的太空，正在或是已经建设了其卫星互联网体系。这也让他们捷足先登，抢占了市场。
穷追不舍的国内企业
当然，仰望星空的不只是马斯克他们，在国内，依旧有不少的企业将目光汇聚在了头顶的那片天空。
尽管在卫星互联网这个赛道中，相比于美国的建设进度，中国落后了差不多一年的时间，但目前两国仍然同处于第一梯队。
央企集团方面，早在2015年中国航天 科技 和中国航天科工就分别提出自己的低轨通信项目“鸿雁 星座 ”和“虹云工程”。这两项工程均在2018年底发射了自己的首颗验证卫星。
鸿雁 星座 计划由300颗低轨道小卫星及全球数据业务处理中心组成，可以为用户提供全球实时数据通信和综合信息服务。虹云工程计划发射156颗卫星，计划组成一个星载宽带全球移动互联网络。
值得一提的是，中国航天 科技 下属的上市公司中国卫通，作为一家从事卫星运营服务的公司，是国内唯一一家拥有通信卫星资源且自主可控的卫星通信运营企业。
除了这些“国家队”之外，同样发力的还有民营航天公司。
2020年1月16日，银河航天成功发射其首颗通信能力达10Gbps的低轨宽带通信卫星，该卫星可通过卫星终端为用户提供宽带通信服务。九天微星则计划用72颗卫星，构建低轨物联网 星座 。按照计划，九天微星的物联网卫星 星座 ，将在2022年前完成部署。
而 汽车 企业吉利 科技 旗下的时空道宇公司，也着手招聘火箭工程师，预备涉足火箭领域。并得到了吉利 汽车 集团副总裁杨学良的证实。
虽然我国对商业卫星产业规划及低轨小卫星组网技术的 探索 起步相对较晚，但目前国企和民营卫星 星座 计划整体呈现出更加多样化和多点位的格局，这也在一定程度上弥补了起步晚的不足。
卫星互联网早已是一片红海
不难看出，这一片风起云涌的市场，早已不是一片蓝海。但是身处“新基建”的风头浪尖之上，难免会有人被热情冲昏头脑，失去理智。
事实上，所谓太空互联网或者卫星互联网并非是一个新兴概念。在上世纪90年代，摩托罗拉就推出了由11条轨道、每条轨道7颗卫星组成的低轨移动卫星通信系统——铱星计划。其理念和如今的卫星互联网计划别无二致，都是通过卫星网络来保证通信。
但是铱星计划本身的优势并没有掩盖掉高昂成本带来的劣势。在铱星计划还没有完成卫星网络布局的时候，通信运营商已经实现了蜂窝移动通信的全覆盖，在加上网速的提升和费用的下降，直接让铱星公司在本世纪初宣布破产。
同样深陷破产危机的还有之前提及的OneWeb公司。在疫情影响之下，OneWeb正在考虑申请破产，以解决在应对高成本和激烈竞争之时出现的资金短缺问题。
不难看出，成本问题依旧是卫星互联网需要重视的一个问题。此外，尽管发展潜力巨大，但是想在市场中保持一席之地，不得不考虑的问题还有如何在竞争中生存。
卫星这种硬 科技 行业，需要的不是噱头和风向，而是 科技 含量和技术壁垒。这片市场早已被头部玩家占据，如果不能确保自身的 科技 实力和差异化竞争能力，仅仅将卫星互联网作为噱头，那还是远离这个行业为妙。
新风口的风很大，未来的市场也同样巨大，卫星互联网更是不可否认的未来趋势。但这个行业并非想象中的蓝海一片，市场中的竞争依旧十分剧烈。新基建的确吹来了春风，但是能不能顺势而上，需要的却是更加基础的实力。
2. 6G在路上，哪些公司将获益
2015年，马斯克搞出了个“星链计划”——发射4.2万科卫星为全球超10亿人提供上网服务。六年过去了，如今，这个异想天开的想法，又搭上了马斯克一如既往的狗屎运，人们将它与下一代通信技术6G联系到了一起，热烈地期盼着马斯克真能“放颗大卫星”。
所以，6G真的要来了吗？中国的企业们是不是也做好了准备？对于投资者来说，它是不是一个好机会？
【6G长什么样？】
站在从4G向5G过渡的时间点，6G的样子目前更多地来自于想象。
从数据上看，6G更快，峰值数据传输速度能达到每秒1Tb，比5G速度快了50倍，可靠性是5G的100倍，时延小于100微秒，是5G的十分之一，流量密度能达到107/Km2是5G的十倍，频谱效率是5G的两倍……总之5G那些被拿出来夸的优点，在6G面前统统被秒杀。
在高速、低时延、高可靠性的条件下，6G将完成多种场景下更加复杂的任务，它将比以往任何时候都更多地整合一系列以前不同的技术。
6月6日，我国IMT-2030(6G)推进组发布的《6G总体愿景与潜在关键技术白皮书》中提到，6G将形成的沉浸式云XR、全息通信、感官互联、智慧交互、通信感知、普惠智能、数字孪生、全域覆盖等八大业务应用场景。
6G下，人们或将有机会，在真实的物理世界之外，感受另一个虚拟的数字孪生世界，体内外的传感器将采集和分析数据，生成数字孪生人和孪生世界，人们不再受到时空的限制，踏入孪生世界 探索 虚拟的现实，人与人的互动形态也将彻底改变，6G将会让远程的精确手术、工程建设也将成为可能。
6G的超级能力，也可以通过卫星和地面、水下基站的共同组网，使人们完成空天海地一体的信号覆盖，使人们在宇宙的任意角落都能连接到超快速的网络。
6G还能让自动驾驶变成现实，车路协同、边缘计算，低时延高可靠的网络信号，通过车辆传感器与云端计算相连，让交通运输也变得可靠与高效。
科幻片般的场景都会被6G一一实现，而在此之前若干关键技术则是研发人员需要解决的难题。
GG需要更高速率的信号，对应着太赫兹通信技术；需要长时间的供电，对应着电池和无线能量传输技术；需要新的接入机制，对应着无蜂窝MIMO技术；需要多领域通信的实现，对应着卫星、地面和水下的一体化通信；需要更高的安全性可靠性，对应着区块链分布式的发展……
尚在朦胧想象悄李腊之中6G，已经让 科技 强国和 科技 巨头虎视眈眈，谁能更快地解决关键技术上的难题，成为6G网络标准的制定者，谁就将掌握十年后的 科技 世界。
【捷足先登者扰巧】
那么，哪些企业正在6G研发中“领跑”？又有哪些企业将被推上即将到来的6G新风口？
跟5G技术一样，通信设备商是研发领域的主力。
华为从2017年——5G商用的两年前，便开始着手进行6G的研发，中兴也在2018年成立了专门的6G研究团队。处在国内智能设备第一梯队的OPPO、VIVO、小米等公司先后对外公布6G的研发计划，OPPO更是在2020年宣布将在未来三年投入500亿元用于6G技术的研究。
具体到关键技术的供给方面，多家上市公司对外透露了自身业务与6G的关联。
首先是太赫兹技术的研发，太赫兹波具有频率高、脉冲短、穿透性强的特点，因此被认为可以作为高速宽带的通信载体应用于6G通信。
上市公司中华讯方舟、四创电子、大恒 科技 、亨通光电，远方光电都曾向外界透露业务覆盖6G相关服务。在配套基站方面奥士康正在配合客户开发PCB产品，意华股份也确认正为配合华为、中兴等客户研发高速连接器的新产品。
另一个与6G高度相关的竞争领域是低轨道卫星技术，有相当一部分学者将6G解读为：“5G+低轨道卫星”。与高轨同步轨道卫星相比，地轨卫星成本低，时延低，可靠性更高，并且不存在通信盲区，能够无缝链接全球的互联网，如果低轨卫星最终完成与地面互联网的融通，5G无法覆盖的全球80%的陆地和95%的海洋区域，将有望实现连网。
目前，包括SpaceX星链计划在内，全球已经发布的 星座 计划超过25个，计划启滑发射的卫星数量超过10万颗。而据相关机构的分析，我国在2023年左右也将迎来低轨卫星投资的高峰期。
与国外商业企业主导卫星研发不同，当前我国低轨卫星制造和发射还是以军工企业为主导，上市公司中，有中国卫星、北斗星通、中国卫通、航天 科技 等与卫星技术紧密相关。康拓红外、鸿远电子、天奥电子、华力创通和亚光 科技 等则从事生产核心半导体部件。
而在技术应用层面，6G技术都对 娱乐 生活、医疗 健康 、工业生产等同样会带来新变化，已经5G概念下爆发的AR/VR应用、远程诊疗、工业互联网概念，有望在6G时代衍生出更多的产品形式。
【真的会如期而至吗？】
陆续踏上6G赛道的中国企业，想要如愿掌握未来的主动权，还需要面对许多现实的难题。
首先是来自国际竞争的压力。随着全球各国的先后进入到5G网络时代，围绕6G的战略性竞争已经展开。美国、欧洲、日本、韩国等国家和地区均把发展6G技术，摆到了国家战略的高度。特别是美国，此前由于战略决策上的失误，美国在中美5G技术的竞赛上落于下风，在60年来的通信技术发展 历史 上，是破天荒的头一回。为了重新夺回在 科技 领域的霸主地位，美国在6G技术上下了重注。不但在国内集结苹果、谷歌、英特尔、思科、惠普等一众顶尖 科技 公司形成联盟合力搞研发，还在国际上联合多家 科技 巨头，把华为和中兴排除在外。
这样的场景在5G时代已经上演过一次。
2020年9月15日，美国对华为的禁令正式生效，使用到美方技术的芯片企业将不得在未经允许的情况下向华为供货。不到一年的时间，华为手机业务眼见地遭到严重削弱。今年第一季度，华为在中国市场的出货量为1490万台，同比下滑了50%，在国产品牌手机中，市场占比跌至第三。现实中，消费者的热情还在，华为却已经无货可卖。6G时代，华为等中国厂商无疑将面对更强的对手和更加恶劣的国际竞争环境。
其次是配套基础设施和硬件普及问题。
由于5G和6G信号的波长短，穿墙效率差，因此对基站数量的要求要远远高于3G和4G。据相关的测算，5G的信号要达到4G信号的覆盖范围，全中国大概需要1000万个基站，而截至2021年初，中国的5G基站数量刚刚超过70万，不足目标数量的十分之一。
根据工信部《5G应用“扬帆”行动计划》，到2023年，我国5G设备的普及率目标为：个人用户普及率超过40%，大型工业企业的5G应用渗透率35%，相比于4G网络已经接近100%的普及率，需要新基站和新设备的5G和6G网络，显然在相当一段时间里还不能成为绝对的主流。
第三，6G在研发环节和应用环节上都意味着高昂的成本，它是否真能如期待那样带来革命性的变化还有待观察。
通信技术的发展大致以十年为一代。通信的水平往往在奇数代取得革命性的突破，再由偶数进行升级和完善。如果这样的规律也适用于5G和6G，那么6G时代或许并不一定如人们想象的那样神奇。同时6G所必需的基站密度和低轨卫星数量都远超5G，并且想要实现全球网络的互联互通，还需要各国之间的合作沟通。
仅是制造成本一项，就使得6G网络的铺设成本成为天文数字。以低轨卫星的成本为例，我国制造的低轨卫星，单颗的成本超过400万美元，而纵观全球，成本控制最好的星链计划所用的低轨卫星，单颗也要花费50万美元。送数万颗卫星送上天的成本并不是一家企业甚至是一国可以轻松承担的。如果算上基站建设和个人终端的整体费用，将在2030年到来的6G大概至多是一个小范围的试验品。
“憧憬6G，不一定有6G”，华为执行董事徐直军说的或许就是实情。
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