1. 一文梳理！2023年深创投的投资版图
深圳市创新投资集团有限公司（简称“深创投”），成立于1999年，由深圳市政府出资并引导社会资本出资设立。作为一家以创业投资为核心的综合性投资集团，深创投注册资本100亿元，管理各类资金总规模约4466亿元，已发展成为以发现并成就伟大企业为使命的投资集团。深创投管理基金包括178只私募股权基金、14只母基金、17只不动产基金，同时，集团下设国内首家创投系公募基金管理公司——红土创新基金管理有限公司。深创投围绕创投主业，不断拓展创投产业链，业务涵盖专业化、多元化、国际化，发展迅速。
深创投专注于投资中小企业、自主创新高新技术企业和新兴产业企业，业务覆盖信息科技、生物技术及健康、智能制造、新能源、新材料、互联网、消费品及现代服务等行业领域，投资企业数量庞大，涵盖企业全生命周期。深创投坚持“三分投资、七分服务”的理念，通过资源整合、资本运作、监督规范、培训辅导等方式，助推投资企业快速健康发展。
截至2023年7月31日，深创投投资企业数量、投资企业上市数量行业领先：已投资创投项目1711个（企业1420家），累计投资金额约977亿元，已退出531家投资企业（含IPO）。深创投投资企业在全球17个资本市场上市（不含新三板）数量众多，其中257家投资企业已上市。深创投的专业投资和深度服务，助推了康方生物、怡合达、腾讯音乐、西部超导、宁德时代、华大九天、迈瑞医疗、天岳先进、恒玄科技、中芯国际、信维通信、睿创微纳、潍柴动力、复旦微电、华大基因、英科医疗、荣昌生物、澜起科技、稳健医疗等众多明星企业成长。
以下是深创投在2023年的部分投资案例：
1. **重庆鑫景特种玻璃**：在2023年1月4日，深创投新材料基金对重庆鑫景特种玻璃进行投资，金额为4.00亿人民币。鑫景特玻成功获得投资后，估值已突破40亿元。该公司在新材料领域实现自主创新，打破国外技术封锁。2022年营收超3亿元，预计2023年营收突破10亿元，有望于2025年冲刺科创板上市。
2. **京创先进**：作为一家专注于半导体材料划切设备研发的高新技术企业，京创先进在2023年获得深创投等多家投资机构的联合投资，完成B+轮融资。
3. **视微影像**：视微影像在2023年完成超3亿元的C轮融资，随后又获得华厦眼科的战略投资，资金主要用于研发和海外市场拓展。
4. **云南国钛金属**：云南国钛金属与深创投等多家机构签订股权合作协议，完成22.72亿元的融资，用于产业链升级和产品研发。
5. **寅家科技**：寅家科技在2023年宣布完成近亿元人民币的B轮融资，资金主要用于技术研发和市场开拓。
6. **深度智控**：深度智控获得深创投等机构的数亿元A+轮融资，资金将用于新产品研发和业务发展。
7. **国钛金属**：国钛金属在2023年完成22.72亿元的融资，用于产业链升级和产品研发。
8. **磅策**：磅策完成数千万元A++轮融资，用于临床认证、产能强化及全球化推广。
9. **霍曼HomeRun**：霍曼HomeRun完成近亿元人民币的C轮融资，资金将用于产品升级和市场扩展。
10. **芯进电子**：成都芯进电子有限公司完成融资，股东新增比亚迪和深创投，注册资本增加。
11. **纳设智能**：纳设智能获得A轮融资，专注于第三代半导体、新型二维材料等先进材料制造装备的研发。
12. **英特仿真**：英特仿真完成亿元人民币的融资，由中网投和深创投联合投资。
13. **矩阵软件**：毅达资本完成对矩阵软件数千万元的投资，资金用于优化算法和业务推广。
14. **天仁微纳**：天仁微纳完成工商信息变更，新增前海母基金、深创投、山东财金等股东，这是天仁微纳成立以来的第三笔融资。
2. 创投独角兽概念股
今天，理财君将向您介绍创投独角兽概念股，并排除已上市的独角兽概念股（如富士康、小米、宁德、蔚来等），更多地关注科技创新独角兽。在科创板正式推出之前，这份名单可能都会有所帮助，您可以截图保存，以便下次整理时进行对照。
**第一大类：创投公司相关**
一、投资平台、PE机构：
- 鲁信创投
- 九鼎投资
二、企业孵化、园区类：
- 市北高新
- 九有股份
- 海泰发展
- 张江高科
三、创业服务类：
- 创业黑马
- 华平股份
四、国内知名创投机构相关上市公司：
1. 深创投：大众公用参股；深创投子公司红土基金合作方：西安旅游、深赛格
2. IDG资本：参股汉鼎集团是群兴玩具实控人纤稿游，参股四川双马
3. 达晨创投：电广传媒的全资子公司
4. 东方富海：控股光洋股份，拟借壳上市
5. 高特佳：博雅生物的大股东
6. 松禾资本：前海股权投资基金参股，前海合作方有佳隆股份、御银股份
7. 泰达科投：津滨发展参股，泰达股份控股股东参股
8. 清控银杏：与江苏国信共同成立投资公司
9. 中国风投：中国宝安持股
10. 天堂硅谷：民丰特纸参股
**第二大类：独角兽相关**
一、金融类：
1. 蚂蚁金服：海泰发展、张江高科、合肥城建、万向德农、永安行、城市传媒（投资喜马拉雅）、朗新科技
2. 微贷金融：汉鼎宇佑
3. 倍升互联：华软科技
二、汽车类：
1. 行圆汽车、知豆汽车等：多氟多
2. 知豆汽车：双林股份
3. 小鹏汽车：德联集团
4. 奇点汽车：北汽蓝谷
三、人工智能及机器人（重点）：
1. 商汤科技：立昂技术、东方网力
2. 云从科技：佳都科技、越秀金控
3. 依图科技：神思电子、熙菱信息
4. 出门问问：歌尔股份
5. 影谱科技：东方明珠、粤传媒
6. 优必选：华金资本
7. 康力优蓝：康力电梯
8. 极光：江南化工
9. 廊坊智通：赛象科技
四、云计算及互联网（重点）：
1. 金山云：易华录
2. 华云数据：红豆股份、智慧能源
3. 云知声：双环传动、全志科技、全新好
4. 六度人和：麦达数字
5. 亿邦股份：银江股份
6. 科大国盾：神州信息、银轮股份
7. 执御信息：浙江富润
8. 深圳酷开：创维数字
9. 卡乐互动：贤丰控股
五、半导体及智能制造（重点）：
1. 寒武纪科技：科大讯飞、中科曙光
2. 嘉楠耘智：富通鑫茂、瀚叶股份、达意隆
3. 上海新_半导体：上海新阳
4. 中航装甲：弘高创意
5. 银隆新能源：北巴传媒
六、生物医药（重点）：
1. 上海伯豪：东富龙
2. 科济生物：佐力药业
3. 华大共赢基金：国发股份
4. 碳云智能：中源协和
七、泛生活娱乐：
1. 饿了么：大众公用、华联股份
2. 海底捞：佳沃股份
3. 沪江教育：新华传媒、皖新传媒
4. 字节跳动：先进数通
5. 快手：日出东方
6. 猫眼：天神娱乐
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5. 科创板概念股名单
科创板正式落地之前，这些概念股值得潜伏。理财君来带大家看一下科创板概念股名单
主流独角兽公司及其影子股简介
字节跳动最早将人工智能应用于移动互联网场景的科技企业之一，今日头条、抖音母公司。引力传媒(603598)、天龙集团(300063)、先进数通(300541)、科达股份(600986)是合作方。
依图科技人工智能技术的应用领域包括：智能安防、依图医疗、智慧金融、智慧城市、智能硬件等。绿地控股(600606)参股，长虹美菱(000521)有合作。
中微半导体为半导体行业及其他高科技领域服务。可立克(002782)、四川双马(000935)、间接持股。
澜起科技致力于为云计算和人工智能领域提供高性能芯片解决方案，相关产品已成功进入全球主流内存、服务器和云计算领域。华西股份(000936)、新华文轩(601811)、中原高速(600020)三家公司参股。
柔宇科技是全球最早专业从事彩色柔性显示技术研究开发公司之一，去年10月首发全球首款可折叠手机，大众公用(600635)间接参股。
一分类：目的关联股一、投资平台
PE机构：鲁信创投、九鼎投资
二、企业孵化
园区类：市北高新、九有股份、海泰发展、张江高科
三、创业服务类
创业黑马、华平股份
四、国内知名创投机构相关上市公司
1、深创投：大众公用参股;深创投子公司红土基金合作方：西安旅游、深赛格
2、IDG资本：参股汉鼎集团是群兴玩具实控人，参股四川双马
3、达晨创投：电广传媒的全资子公司
4、东方富海：控股光洋股份，拟借壳上市
5、高特佳：博雅生物的大股东
6、松禾资本：前海股权投资基金参股，前海合作方有佳隆股份、御银股份
7、泰达科投：津滨发展参股，泰达股份控股股东参股
8、清控银杏：与江苏国信共同成立投资公司
9、中国风投：中国宝安持股
10、天堂硅谷：民丰特纸参股
二大类：独角兽相关一、金融类
1、蚂蚁金服：海泰发展(600082)、张江高科(600895)、合肥城建(002208)、万向德农(600371)、永安行(603776)、城市传媒(600229)投资喜马拉雅)、朗新科技(300682)
2、微贷金融：汉鼎宇佑
3、倍升互联：华软科技
二、汽车类
1、行圆汽车、知豆汽车等：多氟多
2、知豆汽车：双林股份
3、小鹏汽车：德联集团
4、奇点汽车：北汽蓝谷
三、人工智能及机器人(重点)
1、商汤科技：立昂技术、东方网力
2、云从科技：佳都科技、越秀金控
3、依图科技：神思电子、熙菱信息
4、出门问问：歌尔股份
5、影谱科技：东方明珠、粤传媒
6、优必选：华金资本
7、康力优蓝：康力电梯
8、北京极光：江南化工
9、廊坊智通：赛象科技
四、云计算及互联网(重点)
1、金山云：易华录
2、华云数据：红豆股份、智慧能源
3、云知声：双环传动、全志科技、全新好
4、六度人和：麦达数字
5、亿邦股份：银江股份
6、科大国盾：神州信息、银轮股份
7、执御信息：浙江富润
8、深圳酷开：创维数字
9、卡乐互动：贤丰控股
五、半导体及智能制造(重点)
1、寒武纪科技：科大讯飞、中科曙光
2、嘉楠耘智：富通鑫茂、瀚叶股份、达意隆
3、上海新_半导体：上海新阳
4、中航装甲：弘高创意
5、银隆新能源：北巴传媒
六、生物医药(重点)
1、上海伯豪：东富龙
2、科济生物：佐力药业
3、华大共赢基金：国发股份
4、碳云智能：中源协和
七、泛生活娱乐
1、饿了么：大众公用、华联股份
2、海底捞：佳沃股份
3、沪江教育：新华传媒、皖新传媒
4、字节跳动：先进数通
5、快手：日出东方
6、猫眼：天神娱乐
6. 华为“外包商”软通动力IPO，4成募资用来盖房
一家想要创业板上市的公司，募资35亿元，4成用来盖房。
作者 | 柳大方
编辑丨李逸明
来源 | 野马 财经
“收到软通动力的offer，华为外包，应届生，值得去吗？”
“我也想去大厂，外包干了3年了再见了......”
自“出道”以来，作为国内知名的IT外包公司，各大社交平台上围绕软通动力的讨论就没少过，最近又传来了要创业板上市的消息。
今年2月，软通动力申请创业板IPO获受理，中信建投证券为其保荐机构，上市拟募资35亿元。9月3日，软通动力向深交所创业板递交《招股书》上会稿，目前已经成功过会。
其实早在2010年12月，软通动力就于美股上市。不过短短四年后，公司就因业绩下滑股价暴跌选择私有化退市，之后三次谋求借壳回A未果。公司分别于2016年、2017年和2019年拟通过借壳皖通 科技 、紫光学大和祥龙电业重组上市，最终均被宣布终止。
历经三次沉浮，软通动力又坚持不懈地开始了第四次资本运作，这一次选择的是独立IPO。这是一家怎样的公司？为什么这么急切地想要上市？
作为一家软件与信息技术服务商，软通动力的主营业务，是为通讯设备、互联网服务、金融、高 科技 与制造等多个行业客户提供端到端的软件与数字技术服务和数字化运营服务。 用更通俗一点的话说，其实就是做IT外包服务。
在IT外包服务这一领域，软通动力是老牌实力玩家。《招股书》显示，其成立于2005年11月4日，根据国内IT咨询机构赛迪顾问的报告，到 2018年时，在中国IT 外包市场竞争力（发展能力和市场地位综合比较）排名中，软通动力已经位居第二。
其背后，还有一众豪华股东的身影浮现，云锋麒泰、春华秋实、达晨创投、红土长城等知名私募悉数在列。云锋麒泰持股份额为3.89%，位居第七大股东。 爱企查显示，云锋麒泰背后，阿里巴巴的出资比例达34.18%，马云持股39.71%的上海云锋新创股权投资管理中心（有限合伙）亦是其普通合伙人。
2018年至2020年，软通动力的主营业务收入分别达到81.08亿元、105.8亿元、129.81亿元，近三年的复合增长率达到26.53%。其中，“软件与数字技术服务”分别实现收入 77.27亿元、99.53亿元及121.88亿元，成为绝对的营收支柱。
图源：《招股书》
虽然从事于“软件和信息技术服务行业”，但IT外包属于人力资源密集型产业，软通动力的商业模式，仍然是靠密集的人力资源推动。 从《招股书》来看，2018年至2020年，公司研发投入占营收比重分别为6.22%、7.89%、6.61%，而主营业务成本（占营业成本的99%以上）中员工薪酬分别占91.06%、91.88%和94.14%。对于公司来说，员工薪酬才是最主要的经营成本。
从本次IPO拟募集资金的投向来看，软通动力拟募集35亿元资金投资于6个项目，其中拟使用19.9亿元做交付中心新建及扩建项目。而作为公司主营业务中的行业数字化转型产品及解决方案项目所募集资金数额排在第三，拟投入5.6亿元。
图源：《招股书》
用于交付中心新建及扩建项目的费用中，用于房屋建设的费用就达到13.74亿元。这么一看， 作为一家拟于创业板上市的“软件与信息技术服务商”，公司的募投项目中有近4成资金用来盖了房。
图源：《招股书》
值得注意的一个细节是，在回复深交所第三轮问询函中，公司在《招股书》创业板定位部分中做出了改动：删除了“区块链、5G、半导体和集成电路、信息安全领域的技术革新”等披露内容，进一步补充了推动新旧产业融合的具体介绍。
《招股书》显示，公司自2018年度开始，实现了扭亏为盈。其后2018年至2020年，实现营业收入81.39亿元、106.05亿元、130亿元。这其中主要的业绩增长点来自软件与数字技术服务业务，这一业务占主营业务收入的比重三年均达90%以上，同时整体主营业务毛利率不断上升，2018年至2020年分别为24.3%、26.87%和27.22%。
图源：《招股书》
总体来看，公司营收、利润双双持续升高，业绩亮眼。这背后，华为、阿里等大厂客户功不可没。《招股书》显示，公司主要客户为华为、阿里巴巴、腾讯、网络、中国银行等大型知名企业。其中 华为占公司营业收入50%以上，且连续四年是其第一大客户。
图源：《招股书》
如此重要的营收来源，软通动力自然需要极力维护。软通动力表示，本次IPO， 募投项目中的交付中心新建及扩建项目实施后，会进一步提升公司对华为的服务能力，可能导致公司对华为的销售收入进一步提升。但从另一面来说，也会使得客户集中程度有所提高，“可能给公司经营带来一定风险”。
自中美贸易战打响以来，华为被美国商务部列入“实体清单”。目前，软通动力与华为业务合作稳定，并保持持续增长。但软通动力也表示，“如若摩擦加剧，可能导致华为降低对公司相关服务的采购，使得公司存在销售收入较大波动的风险。”
上市对于软通动力来说，一度有点“迫在眉睫”。《招股书》显示，软通动力曾与约36家机构股东签署了上市相关对赌协议。如果没有完成2020年底申请上市的目标，公司需要做股权赎回：以股东投资价款加上每年10%单利计算赎回价款。
不过， 由于监管层对于A股上市“对赌协议”的规范要求，今年以来，已经陆续有创业板IPO项目收到了清理“对赌协议”并履行披露义务的通知。压在软通动力身上的对赌压力，也终于到了卸下的时候。
《招股书》显示，今年4月，公司、刘天文（软通动力实际控制人）分别与前述中35家股东重新签署了对赌终止协议。根据新的对赌终止协议，包括对赌条款在内的特殊条款，在公司向交易所提交上市申请材料之日起终止，以后在任何情况下也不会再重新生效。另外，公司、刘天文和舟山长通签署的对赌终止协议，如果公司上市申请未予受理、撤回上市申请，上市申请未通过，还会重新生效，但不会再涉及软通动力回购股份。
如今，随着软通动力申请科创板IPO，遗留的对赌协议问题已经得到清理。摆脱了来自股东的压力，轻装上阵的软通动力，成功过会之后，距离正式上市的时间也已不远。它的未来，你看好吗？
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