Ⅰ 2年暴涨350%，军工电子龙头为何这么牛
本文摘要：
宏达电子主营钽电容器，下游客户以航空航天系军工集团为主；
2020年公司综合毛利率69%，净利率达到37%，ROE达到25%，盈利能力优秀；
业绩高增长。去年营收、净利润同比增长65%，今年上半年营收同比增长77%，净利润同比增长110%，保持较高的业绩增速。
01
经营模式
宏达电子主营钽电容器，分为非固体电解质钽电容器和固体电解质钽电容器，主要用于军工产品；其他产品主要有陶瓷电容、电感器、电源模块等，以民用市场为主，也是公司积极开拓的品类。
公司业绩保持较快增长，2013年营收2.1亿，净利润7900万；去年营收达到14亿，增长6.6倍，净利润达到4.8亿，增长6倍。营收驱动来自两个方面，一是钽电容器收入持续高增，另一个是非钽元器件的品类扩张。
据公司2020年报，综合毛利率达到69%，同比增加2.42个百分点；净利率达到37%，同比增加1.16个百分点。从产品结构来看，主要是毛利率较高的军工产品增长更快，拉动利润率提升。
可见公司的增长并不是以价换量，而是量价齐升的 健康 模型，公司ROE提升至25.23%，盈利能力上了一个大台阶。
在业绩高速增长的同时，经营性现金流量同比大增210.81%。虽然小于净利润，但相比历年情况，已是明显改善。这从侧面说明在《军工装备条例》修改后，军工产业链的资金流动已大为改观。
公司应收账款增长较快，主要是受益于军工产品订单快速增长。应收周转天数超过300天，存货周转天数接近400天，这说明公司一方面回款相对较慢，另一方面还要时刻备足大量库存以满足客户需求。
这是因为下游客户是大型军工集团，公司产业链话语权不强。虽然应收款和库存占用大量现金，但从公司现金流来看，对整体经营没有影响。
此外，公司仅有短期借款550万，负债主要体现在对上游的应付账款和员工薪酬。产能扩张和分红都是公司自己赚的钱，再一次证明公司不缺钱，现金流非常 健康 。
02
电容器产业链
电容器是通过静电的形式储存和释放电能，在两极导电物质间以介质隔离，并将电能储存其间。主要作用为电荷储存、交流滤波或旁路、切断或阻止直流、提供调谐及振荡等。电容器是三大被动电子元件之一，是电子线路中不可缺少的基础元件，约占全部电子元件用量的 40%。
上游
主要是金属铝、钽、铜以及陶瓷粉等用来制备电容器的材料。其中铝、铜等大宗商品较为常见，金属钽以及高温陶瓷粉较为稀缺。也因此这两类材料制作的电容器具有特殊用途，所含价值量较高。
中游
根据材质以及功能的不同，生产的成品可分为陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器和薄膜电容器等。
从2019 年全球各类电容器市场份额看，在前述四类主要电容器中陶瓷电容器占比 52%。陶瓷电容器可分为单层陶瓷电容器（SLCC）和多层瓷介电容器（MLCC）。
在陶瓷电容器中， MLCC 不仅等效电阻低、耐高压/高温、寿命长、体积小、电容量范围宽，下游应用较为广泛，其市场规模约占整个陶瓷电容器的 93%。在MLCC品类中，日本村田、中国台湾国巨电子掌握先进工艺和巨大产能，业内地位举足轻重。
下游
行业下游主要分为军用市场和民用市场。
军用市场主要应用于航空航天、雷达、导弹等高精密领域，需要在极度恶劣的环境中能够持续工作（高温、零度以下）。因此对电容器的可靠性非常依赖，该领域主要需求体现在高性能、高品质的钽电容器以及高温陶瓷电容器。
民用市场空间非常广阔，几乎所有的电子设备、比如智能手机、平板、电脑、可穿戴设备以及家用电器等都需要用到电容器，其中多层瓷介电容器（MLCC）越来越占有更多的市场份额。
在A股市场中主营电容器有5家上市公司：主营特色钽、陶瓷电容器制造商宏达电子、高温陶瓷电容器制造商鸿远电子、薄膜电容器制造商法拉电子以及陶瓷电容器制造商火炬电子和MLCC产能最大的风华高科。
03
成长驱动
宏达电子重视研发，技术较为领先，深度受益于军民两用市场的高速增长。
军工电子
随着我国整体 科技 水平提升，先进装备批量列装，军工装备信息化率快速渗透，对上游电子元件需求快速增长。
据前瞻产业研究院预计，至 2025 年我国军工电子市场规模将达到 5012亿元，复合增长率达到9.3%。
电容器
电容器的应用市场，民用比军工要广阔的多。此外，随着消费电子持续渗透、5G快速普及、物联网连接一切、以及新能源车爆发等，都对电子元件的拉动产生积极影响。
据中国电子元件行业协会统计，2019年全球电容器市场规模达 220亿美元，我国电容器行业的市场规模为1102亿元，占全球比重超过70%，是全球最大的电容器市场。
我国电容器市场增速远高于全球平均水平，可以说电容器的增量就在国内，只要有技术有产能，不怕产品没销路。
04
总结
宏达电子技术领先，深耕军用电子20余年，利润率显著高于同行，近几年业绩高速增长，盈利能力非常优秀。
驱动业绩高增长的核心竞争力在于研发能力。公司在钽电容器有显著的优势，近几年向民用市场拓展的非常成功，其中陶瓷电容和微电路模块等迅速放量，形成新的业绩驱动。
宏达电子的未来主要看点有二， 一是军工产业高景气下的订单驱动；二是民用市场的高增长能否持续。
从中报披露的业绩来看，净利润同比增长110%，维持了去年以来的高增长，也为其前期较大的涨幅形成了支撑。
公司从2019年开始表现出极佳的成长性，3年复合增长率达到43.69%，这个增速非常快，可用成长股常用的估值指标PEG作参考。
截止9.3日，公司市值344亿，对应的PE-TTM为50倍，根据券商一致性预测，全年净利润5.7亿，同比增长57%，对应估值为45倍。
当前PEG为1.14，从数据上看已经接近合理估值。不过考虑到券商报告通常会把预期打的很满，且前期涨幅巨大，获利盘较多，一旦有风吹草动，可能会迎来较大的回调。保守起见，如果PEG能跌到0.8以下，具备较大的安全边际。
Ⅱ 军工电子股票龙头股有哪些
军工电子股票龙头股有：
600760中航沈飞：战斗机唯一上市公司（成飞集团尚未上市），中国的“洛克希德马丁”，稀缺性显著。
中航沈飞股份有限公司主营业务为航空产品制造，主要产品包括航空防务装备和民用航空产品，核心产品为航空防务装备。公司是集科研、生产、试验、试飞为一体的大型现代化飞机制造企业，是我国航空防务装备的主要研制基地，在航空防务装备领域具有较强的核心竞争力和领先的行业地位。
600893航发动力：航空发动机研究制造龙头，垄断性公司。
中国航发动力股份有限公司主营业务为航空发动机及衍生产品、外贸出口转包业务、非航空产品及其他业务。主要产品和服务有航空发动机及燃气轮机整机、部件，维修保障服务以及航空发动机零部件出口转包等。
600316洪都航空：教练机龙头，同时拥有航空导弹业务。
江西洪都航空工业股份有限公司从事教练机系列产品的设计、研制、生产、销售、维修及服务保障等；防务产品研发及制造业务。
600038中直股份：直升机唯一上市公司。
中航直升机股份有限公司的主营业务为航空产品及零部件的开发、设计、研制、生产、销售，航空科学技术开发、咨询、服务，机电产品的开发、设计研制、生产和销售以及经营进出口业务。
600990四创电子：雷达龙头。
四创电子股份有限公司主要从事雷达产业、智慧产业、能源产业，主要包括气象雷达、空管雷达、低空警戒雷达、印制板及微波组件等相关雷达配套件、智慧城市、应急指挥通信系统、智能交通系统、粮食安全智能装备、各类特种车辆改装和房车、露营地、电源等相关业务。
002179中航光电：军工电子龙头，连接器等军民两用。
中航光电科技股份有限公司是专业从事高可靠光、电、流体连接器及相关设备的研发、生产、销售与服务，并提供系统的互连技术解决方案的高科技企业。
002025航天电器：军用电子元器件核心骨干企业。
贵州航天电器股份有限公司主营业务为高端继电器、连接器、微特电机、光电子产品、电缆组件的研制、生产和销售。公司主要产品为连接器、微特电机、继电器、光通信器件。公司“极端环境特种电机系统技术体系创建与应用”项目荣获国家技术发明二等奖。
000733振华科技：军工电子主力军之一。
中国振华(集团)科技股份有限公司主要业务为新型电子元器件和现代服务业，其中：新型电子元器件主要包括片式阻容感、半导体分立器件、机电组件、厚膜混合集成电路、高压真空灭弧室、断路器及特种电池等门类。
600118中国卫星：小卫星制造及综合卫星应用。
中国东方红卫星股份有限公司力于从事航天产业，具有天地一体化综合信息系统的设计、研制、集成和运营服务能力。依托央企资源，把握国家战略性产业发展方向，经过多年的不懈努力，已发展成为具有天地一体化设计、研制、集成和运营能力
600967内蒙一机：坦克和装甲车主要生产企业。
内蒙古第一机械集团股份有限公司主要从事轮履装甲车辆、火炮系列军品装备、铁路车辆、车辆零部件的研发、制造、销售及资产经营等业务。军品业务方面，公司作为国家唯一的集主战坦克系列和中重型轮式装甲车系列为一体的装备研制生产基地，主要研制生产履带、轮式、火炮等系列产品
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Ⅳ 2023鍐涘伐鏉垮潡鐨勯緳澶磋偂涓瑙
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Ⅵ 国内市场常见军用模块电源有哪些品牌
国内市场常见模块电源品牌
VPT 电源产品: 用于太空的DC-DC转换器
VPT公司，专门为军事、航空、太空以及其它高可靠性市场供应电源转换器产品的创新领导者，提供先进的直流-直流转换器,EMI 滤波器和客户工程服务,在航空、军事和宇宙等应用领域均处
于领先地位.通过与世界上最大的商业电源供应制造 Delta 电子合作,VPT 以最好的质量认证、合理的价 格,在最短的时间内设计出了专利电源方案
VPT以快速的货运和合理的价格为太空应用提供太空应用上的电源方案。 太空和电信工业的领先公司，包括美国国家航空和宇宙航行局（NASA）、美国国际电话电信公司（ITT）、劳拉空间系统公司（Space Systems Loral）、美国海军研究实验室（U.S.Naval Research Labs）、轨道科学公司（Orbital Sciences）、休斯太空与通信公司（Hughes Space and Communications）、洛克马丁公司（Lockheed Martin）以及其他公司都依靠VPT的电源方案来实现他们大多数的关键性任务。
许多VPT标准厚膜混合式转换器配合VPT标准的HB级筛选可直接用于太空应用中（HB级筛选选项将严格的设备筛选运用于MIL-PRF-38534 H级所列出的测试方法上），或者由于VPT拥有多年可定制空间设计专业技术，对于特定的需求将本着电源产品可定制的原则，为你提供优质服务。
所有设计用于太空应用的VPT标准厚膜混合式转换器具有以下特点：
VPT的专利电磁反馈技术保证了性能的可靠性，从而淘汰了光电隔离器。
是设计理念付诸太空应用的最佳设计。在设计阶段，VPT利用已知的辐射允许量详细说明各个零件。
对总剂量和单粒子失常进行大范围辐射测试。
无用于过激可靠性的叠层电容。
标准产品：快速的订货-发货周期， 最快时间到位。
可选的附加抗辐射能力或附加筛选。
VPT太空应用的标准产品通常在订货日起的六周内发货。验证过的，价格合理的VPT电源转换产品可为你的下一次任务提供电源方案。
interpoint产品
空间产品目前主要使用interpoint公司的产品，国内替代产品主要为23所生产，interpoint郑重声明：从87年代初至今，中国区世健系统作为唯一的代理商，其他的任何声称自己是代理商的均属违法行为。至于Interpoint等H，K级产品的禁运，是由于其设计中选用了抗辐照的场效应管等器件，禁运的是其抗辐照的技术。
INTERPOINT第二代产品（125度）电源模块的瞬态电压保护功能
输入端的瞬态电压包括两种：
1） 浪涌电压：特点是源阻抗低,持续时间长，总能量比较大。[如80V,50ms,0.5ohm]
2） 尖峰电压：特点是源阻抗高，持续时间短，总能量比较小。[如600V,10us,50ohm]
一: 对于尖峰电压，处理起来相对比较简单。源阻抗比较高的加电容（低ESR）；短时间小能量的加瞬态电压抑制器（TVS）；对于引起的瞬态冲击电流，我们推荐串连小电感来抑制（L=V*T/I来计算）
二：对于浪涌电压的抑制，由于其持续时间比较长，能量比较大（V*T很大），靠常规的L.C等器件难以实现，否则体积将很大。一般来说，源阻抗低于0.5ohm，电压持续时间超过几十us的我们就不推荐用L.C，TVS等器件了。
INTERPOINT第二代产品对于浪涌电压的措施：
1） 模块本身可以通过：
MFLHP ―――100W
MWR ――― 35W
MQO ――― 16W―――400V，0.5ohm，50ms
MHV, ――― 15W
MHF+(T),------- 15W
MGH, ―――1.5W
MCH ――― 1.5W
2.）外加滤波器:
FM-704A适合于INTERPOINT第二代所有的模块（只要功率不超标）
上海世健INTERPOINT技术支持 姜永辉 021-63917700-520 13801698705
VICOR电源产品
厂家介绍
VICOR电源是世界电源模块的权威，是现时全球唯一能以零电压、零电流技术大批量生产电源模块的厂家，VICOR以其特殊的封装形式提供超过8000种不同的输入输出组合，满足不同用户的需求，全自动化的生产设备会按不同要求放置及调校模块内部合适的元器件，无需每次更换或调节生产线上的设备，这样缩短了生产时间，保证了生产速度，也不受数量限制，广受用户欢迎，现在推出的VI-CHIP晶片电源，更是受到新老用户的追捧。
VICOR公司成立于1981年, 是现时世界最大的高密度电源模块生产商,， 公司名称中的"V"字代表电压、"I" 字代表电流、"COR"代表公司, 即是专业做电源的公司.1984 年 VICOR 首只电源模块出厂, 而至今尚有同 年出厂的产品在市面上运行, 采用先进的零电流开关技术, 制造出高功率密度的电源功率元件.现时 VICOR 全球员工一千多人,1998 年销售业绩 1 亿 6 千 4 百万美元, 公司在美国纳斯达克(NASDAQ)上市, 简称"VICOR".
产品介绍
VICOR 整体分为 28 个系列,包括商业及、工业及、军用及以及特殊订做的组合模块.该产 品有着广泛的客户群体,在高级通信、国防工业和铁路单位中占据多半的市场.已知的用户 有:54 所、615 所、771、32 所、613 所等.该产品具有以下卖点:功率大、效率高、散热 性能好、不易发热、电磁 辐射小,具有过流、过压、短路保护. VICOR系列
美国VICOR公司产品输入范围10-425Vdc或85-264Vac，输出范围1-100 Vdc ，功率为10-2400W，温度为-55至+100℃(最宽)
小功率电源在50w左右，微功率电源不多。
美国MDI电源。
MDI公司从1973年成立开始，一直专注于军品级，宇航级DC/DC模块电源的研发制造。MDI产品严格按照Mil-std-883的相关规范来进行产品的筛选制造，保证了产品的可靠性。从1991年到2007年参与的220多个工程项目中，有将近半数是宇航项目。其2004年研制成功的Radiation Hardened 100K+® 技术应用于5000，7000，8000，9000系列，满足宇航应用的苛刻环境要求。面对民用宇航领域的Radiation Hardened 100K+技术不受ITAR的限制，出口审批程序简单便利。
产品特点：
1. 采用在陶瓷基板上直接键合器件的方式可以最大程度上的提高功率密度，使得散热非常充分。
2. 在抗电离子(核辐射)轰击上已经达到 20 万拉德(200K RAD)世界最高级别。
3. 使用无源无损软开关技术，使 DC/DC 模块的可靠性大大提高。
4. MDI 电源从输入端输入的电流先经过自动极性保护电路（带自转换功能）经过确认，再进入短路和过载保护电路，和 LC EMI 滤波电路最后进入 DC/DC 核心。虽然这种设计会增加成本，但对价值不菲的航天设备、武器，MDI 提供了最为可靠的能源保障。
COSEL电源（大功率模块较多）
是专业的电源生产商，主要生产AC-DC开关电源及DC-DC模块电源，同样以质量为先，从设计、开发以至生产COSEL公司皆有严格控制和管理品质，在生产的每一个过程中，均为产品进行检测以保证每件货品都有通过测试出厂。作为日本市场最大的电源供应商之一，其业务不断扩展，在竞争激烈的日本及欧美市场立足，意味着COSEL产品已达到国际先进的技术水平。其DC-DC电源均已采用全自动化生产，成本低交货快，更提供五年特长保用期，可见COSEL对其产品充满信心。
COSEL系列
日本COSEL产品输入范围4.5-400Vdc或85-264Vac，输出范围1.8-48 Vdc ，功率为1.5-1600W，温度为-40至+100℃(最宽)
GAIA公司
成立于1987年, 原是法国汤姆逊公司的电源研究开发部, 原本开发产品祗供应汤姆逊公司需求, 其后开发产品越来越多, 因此成立GAIA公司, 专事研制生产电源产品。GAIA公司获欧洲军标DESC承认, 其产品均标列于DESC的PPL产品清单中, 推荐应用在军事产品上, 生产线获ISO9001认证, 采用全自动化微封安装, 提供超过三千种不同规格的小功率工业用及军用电源, 已广为国际航空、铁路及军用客户采用.
法国GAIA电源，主要以4：1，5：1，甚至10：1输入电源范围，1-6路输出电源，满足军工企业的需求。
GAIA系列
法国GAIA公司产品输入范围4.5-155Vdc，输出范围3.3-24 Vdc ，功率为4-150W，温度为-55至+105℃(最宽)
CINCON公司（幸康DC/DC 工业级）
成立于1991年, 总部设于台北市, 在台中的彰化县及广东东莞均设有生产厂房, 拥员工六百多人, 开发技术人员25人, 公司获ISO9001及14001认证。所有产品均采用国际标准出脚, 经过100%测试及老化试验, 严格的品质管理。幸康公司大部份产品均备有少量存货, 批量生产周期亦祗需少于4周。同时, 幸康公司以标准产品为基础, 可以为客户开发特别输入、输出要求的产品, 如无需作线路及结构上的更改, 不用缴付开发费用, 样品亦可于4周供货, 提供价格便宜、性能超卓兼富弹性的电源解决方案。
西安方元电子是西北地区比较大的做电子产品贸易的公司，主要产品有常规、冷偏、停产电子器件，总线板卡，军用电源模块等