㈠ 吉利将于本周提交招股书 有望冲击科创板整车第一股
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选车君观点:近些年国内经济水平持续上升,而吉利的A股上市有助于企业打通多元化的融资渠道,进一步提升品牌实力,并且为未来“新四化”发展储备资金实力。
本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。
㈡ 吉利汽车即将登陆科创板,融资200亿元打算怎么花
吉利汽车回归国内A股科创板,进入了倒计时。
9月1日,上海证券交易所披露《吉利汽车控股有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书(申报稿)》。招股书显示,本次吉利汽车初始发行股份数量不超过17.32亿股,不涉及股东公开发售股份。这也意味着,吉利将成为第一家回归A股在科创板上上市的整车企业。
在买车君看来,吉利回归A股是一个多赢的举措。首先,有助于吉利提高融资能力和向科技以及新能源转型;同时,也能提升国内汽车板块上市公司质量,使资金得到更好的分配,促进资本市场优胜劣汰。另外,消费者也有望拥有更多好车型和好股票可选。
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㈢ 冲刺科创板上市,吉利与沃尔沃合并计划被曝暂缓推进
?当地时间7月21日,来自外媒的消息称,由于吉利汽车(0715.HK)计划在科创板上市,其与沃尔沃的合并计划已暂时搁置。
知情人士向澎湃新闻记者透露,因吉利汽车计划在A股科创板上市,所以将暂缓推进与沃尔沃合并计划,待吉利汽车A股上市完成后,再重新启动双方的合并计划。
加速回归A股科创板
吉利汽车于6月17日发布公告表示,董事会已批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议。发行的人民币股份规模将不超过拟发行人民币股份数目过大后公司已发行股本的15%。募集所得的款项拟用于业务发展及一般运营资金。此公告预示着已在香港上市的吉利汽车将回归A股。
6月30日晚间,浙江证监局官网正式公布了《关于吉利汽车控股有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市辅导工作计划及实施方案》。据悉,中金公司和华泰联合证券将担任吉利汽车的上市辅导机构,辅导预计至7月结束。分析人士认为此举意味着吉利回归A股科创板进程加速。
据公告称,所得款项净额的约40%投向新车型产品研发项目,以进一步丰富产品线;约15%投向新能源、车联网、智能驾驶等前瞻性技术研发项目,以持续提升相关领域技术储备;约15%用于潜在的工厂或产业链上下游相关创新企业等境内标的的收购;以及约30%用于补充运营资金及一般企业用途。
外界普遍认为,吉利谋求回归A股很大程度上是为了缓解其财务压力。据悉,在整车企业中,比亚迪、广汽集团以及长城汽车已实现A+H两地上市,它们在回归A股后获得了更好的融资渠道。
目前为止,吉利还未披露2020年上半年的财务报告。但从吉利汽车发布的2019年财报来看,全年净利润相比往年有一定程度的缩水。2019年,吉利全年营收974.01亿元,同比下降9%;净利润81.9亿元,同比下降35%。
推迟与沃尔沃合并计划
吉利与沃尔沃计划合并的消息早于今年2月10日曝光,吉利汽车发布公告称,与沃尔沃正进行初步讨论以探讨两家公司的业务合并进行重组。
10年前,吉利控股以18亿美元的代价,全资收购沃尔沃集团,同时拥有了其10963项专利和专用知识产权。
此后,吉利不断加深与沃尔沃在技术方面的合作。2017年更成立领克汽车合资公司及吉利-沃尔沃技术合资公司实现了技术共享、零部件联合采购和纯电汽车平台研发等。2019年10月,双方宣布合并旗下发动机业务。
吉利与沃尔沃的抱团,互相成就了彼此。2019年,吉利蝉联中国品牌销量冠军达136.2万辆。2019年,沃尔沃销量达705,452辆。这是沃尔沃连续第6年破销量纪录,也是其成立93年来首次年销量破70万辆。
因此,吉利准备与沃尔沃进一步合并,成为年销量过200万辆的汽车集团。同时,合并后的业务拟于香港及斯德哥尔摩上市,希望通过业务重组,整合资源,以更具规模的优势,更强的专业能力和资源引领行业变革。完成重组之后,沃尔沃汽车、吉利汽车、领克汽车以及极星等品牌都将规划在大吉利体系之下,但各品牌仍将保留其独特定位。
不过,受疫情影响,沃尔沃最新发布的财报显示,2020上半年,公司亏损约9.89亿瑞典克朗(约7.8亿元人民币),去年同期盈利55.2亿瑞典克朗;公司上半年营收为1118亿瑞典克朗,同比下降14%。销量方面,2020上半年沃尔沃全球销量为近269,952辆,同比下降20.8%。其中,在中国总体销量同比下降仅3%。同时,沃尔沃汽车预计其业务将在下半年恢复。
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㈣ 融资金额超200亿元 吉利汽车科创板IPO申请获受理
9月1日,上海证券交易所受理吉利汽车控股有限公司科创板上市申请。这意味着,吉利汽车将成为国内首家登陆科创板的整车制造汽车公司。
根据招股书显示,吉利汽车本次拟初始发行的股份数量不超过17.32亿股,总融资金额为204.25亿元。其中拟使用本次募集资金200亿元中的80亿用于新车型产品研发,30亿用于前瞻技术研发,30亿用于产业收购,60亿用于补充流动资金。
同时,本次发行可以采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行股票数量不超过初始发行股票数量的15%。
吉利汽车本次拟发行的股票与已发行在外的股票每股面值保持一致,为0.02港元,并以人民币为股票交易币种在科创板进行交易。
资料显示,2017年至2019年,吉利汽车的资产总额分别为877.98亿元、924.93亿元、1076.74亿元和1074.75亿元;实现营收分别为935.53亿元、1073.35亿元、981.39亿元和371.2亿元;净利润分别为105.94亿元、125.86亿元、82.85亿元和23.3亿元。
销量方面,吉利汽车2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月,公司三大品牌(吉利、领克、几何)分别为124.71万辆、150.08万辆、136.16万辆及53.04万辆。根据中汽协统计,三大品牌合计销量市占率分别为5.04%、6.34%、6.35%及6.76%,市占率持续提升,且连续三年半均为国内自主车企销量之首。
除了科创板之外,吉利汽车此前曾宣布,将与沃尔沃汽车进行业务整合,未来将寻求在香港和瑞典斯德哥尔摩上市。届时,吉利汽车有望成为国内首家同时在A股、H股、欧洲市场上市的整车企业。
㈤ 吉利凭什么登陆科创板
三者缺一不可,共同促成了此次吉利登陆科创板的契机。
近年来,汽车制造商不断高喊从传统制造业向科技出行公司转型,无意间,吉利此次登陆科创板暗合了这一趋势,它也昭示着汽车品牌之间的竞争已不仅仅是车型产品的竞争,融资能力、研发投入的持续性都决定着车企在这场百年以来最大的一次转型中最终的结果是继续状大一飞冲天还是被抛弃,无声无息地消失。
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㈥ 冲刺科创版
车企的科创板之路正在提速。
当传统车企向汽车“新四化”转型,当投资由狂热转向谨慎,资金掣肘让造车新势力融资变得愈发艰难,具有灵活准入和融资机制的科创版,开辟了一条新路,成为车企心照不宣的解决方案。
今年以来,多家车企瞄准科创板上市,吉利IPO已过会,恒大汽车和威马汽车启动上市辅导,合众、天际、爱驰计划明年IPO。然而,登陆科创板,并不意味高枕无忧,上市不是终点,而是新的起点。
虽然科创板对企业盈利没有明确要求,但并不意味着持续亏损的造车新势力能轻松登陆。除了五项市值和财务标准外,在科创板首轮问讯中,申请企业平均还要回答近50个问题,涉及未来规划、企业制度、现金流状况等多个方面。因此,科创板支持的是有真正技术实力和资金实力的企业,实现资本市场和科技创新的深度融合。
成功IPO,并不代表最终的胜出,新势力企业能否在竞争中脱颖而出,取决于创新,定胜于产品。登陆科创版之后,仍需凭借自身的硬实力,经受住市场的检验。
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㈦ 因这事,上交所终止吉利汽车科创板IPO审核
用民生视角报道 汽车 资讯 / 左右观车6月28日报道——
看好“科创板 汽车 第一股”的投资者要失望了。
本以为在科创板可以铁定上市的吉利 汽车 突发“撤回申请”的公告,让市场一头雾水。是什么原因导致吉利 汽车 暂缓科创板IPO申请呢?上交所和港交所的公告基本说清楚了。
6月25日,上交所官网消息称,上交所决定终止对吉利 汽车 控股有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核。吉利 汽车 和保荐机构申请撤回申请的文件名称为:《吉利 汽车 股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请》。吉利 汽车 还称,此次撤回申请不会对集团的财务状况或营运造成任何重大不利影响;待有关条件成熟后,再积极推进人民币股份发行上市工作。
吉利 汽车 同日晚间在港交所发布的公告显示,鉴于公司经营决策和战略调整,经与中介机构审慎研究及讨论,并经当天召开的董事会会议审议通过,决定撤回科创板上市申请。公告中,吉利 汽车 提到,将对旗下智能 汽车 品牌极氪智能 科技 寻求不同的外部融资方案。
吉利 汽车 在此前针对科创板IPO问询的回复中提到,传统车企以硬件开发见长,目前正在处于转型过程,而部分新兴新能源车企在设立之时就以软件开发为重,因此有一定的先发优势,“公司也正在积极投入软件研发转型,已建立了超过千人的软件工程师团队,全面开展各项相关技术开发升级。”
从对外宣布拟在科创板上市,到撤回上市申请,吉利 汽车 耗时整整一年。
针对终止申请,媒体给予吉利 汽车 的关注是:2000亿 汽车 巨头撤回科创板IPO,将为旗下公司寻求外部融资,会否继续寻求A股上市?网友在留言中表示,吉利 汽车 此次撤回申请也许有另外的隐情,从长期看寻求A股上市是一定的。
我们注意到,上交所披露吉利 汽车 的申请状态已经显示终止。在本次状态更新前,IPO审核状态显示因财报更新进程中止。
吉利 汽车 是我国自主品牌乘用车企业,主营乘用车及核心零部件的研发、生产和销售,自主掌握 汽车 领域核心技术,广泛布局主流车型市场。
根据吉利 汽车 当时披露的招股书申报稿,该公司拟在科创板发行不超过17.32亿股,计划募资200亿元人民币,用于新车型产品研发及前瞻性技术研发等。
随着撤回科创板上市申请,“科创板 汽车 第一股”亦宣告终止。
左右观车评论:
从IPO申请开始,市场就期盼“科创板 汽车 第一股”快点上市,到吉利 汽车 突然撤回科创板IPO申请,可谓“来也汹汹,去也汹汹”。
撤回申请肯定是有原因的,除了前面提到的“原因”之外,是不是网友所言“还有其它原因”,还真不好说,毕竟吉利 汽车 在公告中说了,“待有关条件成熟后,再积极推进人民币股份发行上市工作。”这说明,现行条件还不成熟。
至于何时条件会成熟,还真不好断言,你说呢?
㈧ 吉利汽车|回归A股上市,将成为“科创板整车第一股”
8月28日晚,据浙江证监局官网披露,吉利汽车上市辅导工作已完成,将申请科创板上市。
8月28日晚,浙江证监局官网披露,中金公司与华泰联合关于吉利汽车(00175,HK)的上市辅导工作已于日前全部完成,择日将正式递交科创板招股说明书,而此举意味着,吉利汽车将成为首个回归A股在科创板上市的整车企业。
根据中金公司和华泰联合证券发布的辅导工作总结报告,辅导内容包括:督促公司董事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东和实际控制人(或其法定代表人)进行全面的法规知识学习或培训;督促公司按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基础;核查公司在设立、股权设置和转让、增资扩股、资产评估、资本验证等方面是否合法、有效,产权关系是否明晰,股权结构是否符合有关规定等。
上半年,吉利的资金情况并不乐观,据悉,2020年上半年,吉利集团累计销量为53.04万辆,同比下滑19%,?在吉利发布的半年报中,也遭遇营收、净利润双下滑。数据显示,今年上半年,吉利新车销量约为53万辆,同?比减少19%;吉利汽车营收约为368.2亿元,同比下滑23%;净利润约为23.2亿元,同比下滑43%;股东应占?溢利22.97亿元,同比下滑43%。为此,吉利汽车决定将原定全年销量目标由141万辆下调6%至132万辆。
显然,对于吉利汽车而言,回归A股意味着又增加一个重要的融资渠道;而对于科创板而言,在聚集了一系列?科技企业后,也有望斩获首个整车上市公司,彰显其内地市场的吸引力。总体来说,这是一个多赢的举措,对?企业本身、投资者和产业而言,都有多重利好。
作为第一批计划回归A股科创版的车企,吉利汽车在A股上市的计划意义重大,甚至会有“一石激起千层浪”?的作用,未来吉利将会有怎样的表现呢,让我们拭目以待。
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㈨ 吉利汽车科创板上市计划落定
6月30日,浙江证监局正式披露吉利汽车辅导备案公示文件——《关于吉利汽车控股有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市辅导工作计划及实施方案》(以下简称"《公告》")。《公告》指出,中金公司与华泰联合证券担任此次吉利汽车的上市辅导机构,接受辅导人员为吉利汽车全体董事(含独立非执行董事)、高级管理人员和持股5%以上的股东和实际控制人(或其法定代表人)。目前,三方已于6月23日向浙江证监局报送备案登记,这也意味着吉利汽车的上市辅导已正式启动。
在同为注册制的科创板和创业板之间,吉利选择了前者,一定程度上取决于科创板较高的估值水平,可以帮助这个沉迷买买买的吉利更快地融合到更多资金。对此,中金公司也指出:"就公司层面,扩充A股融资平台,能够享受板块更高估值中枢水平,增加流动性,国内投资者能够增加参与度。"对于科创板而言,自主科技研发能力是重要考量因素之一。所以,六月上旬吉利汽车宣布,从"3.0精品车时代"进入"4.0全面架构体系造车时代"。目前吉利汽车已经有近20款车型出自CMA架构,全球累计销量达到60万辆。对标丰田TNGA的吉利CMA世界级模块化架构体系,将推动"4.0时代"的吉利向全球化汽车品牌更进一步。从香港上市至今15年,吉利已经从一家平平无奇的民营汽车公司成长为稳坐中国市场第一把交椅的头部自主品牌。不过在"新四化"浪潮冲击下,吉利这样从燃油老路里成长起来的巨头,面对特斯拉、小鹏、蔚来、理想等电动新势力的挑战甚至颠覆,无论是接二连三的买买买还是如今科创板上市,都透露着这个老前辈不甘落寞的倔强。
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㈩ 吉利IPO获上交所科创板受理 募资204亿李书福持股稀释至35%
基于此,吉利汽车除了在传统汽车制造方面布局,还在共享出行、飞行汽车、车联网/车载芯片/操作系统、卫星通讯、锂电池梯次利用、充换电基础设施、碳循环制甲醇等创新商业模式及前沿技术方面布局一个“大吉利”。
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