㈠ 如何做好投资顾问
首先应该明白的是你想做一个专业顾问。那就意味着专业很强。顾问，顾名思义，就是通过询问答疑解决客户问题，从而促成成交的。
这样说就是以行业术语通过通俗易懂的语言站在客户的角度为客户服务。
既然是投资顾问，投资常识、产品特点以及操作流程等、公司或者相关情况都需要熟知的。
交谈也要注意方法，一定不表现的向个推销的，这样客户根本就没兴趣继续听下去，首先要勾起客户的兴趣，让他主动靠近你，这样客户也不会对你所说的种种好处产生反感，不然客户就觉得你在吹牛。 甚至骗子
想做个专业的顾问 而且是投资顾问
那么像 股票 期货 国债 基金 黄金外汇 银行 保险
这些所有和投资管理 理财的知识是一定要学的专业的顾问就是站在客户的立场为他做出种种的选择与分析使客户可以相信你说的话
第一， 逐步从传统咨询向投资经理角色转变。这就需要我们不仅能够做研究，而且还要能够实战操作，为以后全权委托模式放开做好准备。正可借助此次投顾比赛，锻炼投资水平。
第二，传统咨询需要深入了解客户。即使全权委托实现，国内多数投资者仍将选择自主操作，传统投顾服务仍不可少。当前传统咨询服务仍不够细致，产品推荐最多细分为稳健、激进、保守等，这种划分对客户基本没有区别，因为产品划分就是主观性的，而客户风险偏好评测也不够准确。如果客户交易水平差，没有止损概念的，应尽量少推荐短线交易性品种。如果客户喜欢做强势股，我们尽量帮客户寻找热点中的强势品种。传统模式下，我们提供的就是简单的服务，客户满意度是我们工作的衡量标准，只有充分了解客户需求和交易特征才能提升满意度。
第三，逐步从个股推荐走向全面的理财规划。树立为客户进行大类资产配置的理念，包括不限于股票、信托、阳光私募、债券、结构化产品、创新型产品等。
第四，正直、诚信。每次推荐理由说清楚，理由发生变化及时告知客户，错了就是错了，一切交由客户来评价。
㈡ 投资顾问应该会什么
投资顾问应该具备以下核心能力：
一、金融知识和投资经验
投资顾问首先应具备广泛的金融知识，包括股票、债券、期货、期权、外汇等多种投资产品的基本原理和运作方式。此外，他们还应具备丰富的投资经验，了解不同市场的特点和风险，以便为客户提供切实可行的投资建议。
二、市场分析与预测能力
投资顾问需要掌握市场分析方法，能够通过对宏观经济、行业趋势、公司基本面等进行分析，预测市场的走势。这种能力可以帮助他们为客户制定适应市场变化的投资策略。
三、风险管理能力
投资涉及风险，投资顾问需要能够帮助客户识别、评估和管理风险。他们应向客户明确说明不同投资产品的风险特性，并提供风险管理工具和方法，以确保客户的投资目标在可控的风险范围内实现。
四、沟通能力和客户服务意识
投资顾问需要具备良好的沟通能力，能够与客户进行有效互动，理解客户的需求和风险偏好。同时，他们应提供个性化的投资建议，并持续为客户提供服务，确保客户在投资过程中得到及时的支持和帮助。
投资顾问作为专业的金融从业人员，需要不断学习和提升自己的专业能力，以适应不断变化的市场环境。他们应具备金融知识、投资经验、市场分析能力、风险管理能力和良好的沟通技巧，以便为客户提供高质量的投资咨询服务。