Ⅰ 2年暴漲350%，軍工電子龍頭為何這么牛
本文摘要：
宏達電子主營鉭電容器，下遊客戶以航空航天系軍工集團為主；
2020年公司綜合毛利率69%，凈利率達到37%，ROE達到25%，盈利能力優秀；
業績高增長。去年營收、凈利潤同比增長65%，今年上半年營收同比增長77%，凈利潤同比增長110%，保持較高的業績增速。
01
經營模式
宏達電子主營鉭電容器，分為非固體電解質鉭電容器和固體電解質鉭電容器，主要用於軍工產品；其他產品主要有陶瓷電容、電感器、電源模塊等，以民用市場為主，也是公司積極開拓的品類。
公司業績保持較快增長，2013年營收2.1億，凈利潤7900萬；去年營收達到14億，增長6.6倍，凈利潤達到4.8億，增長6倍。營收驅動來自兩個方面，一是鉭電容器收入持續高增，另一個是非鉭元器件的品類擴張。
據公司2020年報，綜合毛利率達到69%，同比增加2.42個百分點；凈利率達到37%，同比增加1.16個百分點。從產品結構來看，主要是毛利率較高的軍工產品增長更快，拉動利潤率提升。
可見公司的增長並不是以價換量，而是量價齊升的 健康 模型，公司ROE提升至25.23%，盈利能力上了一個大台階。
在業績高速增長的同時，經營性現金流量同比大增210.81%。雖然小於凈利潤，但相比歷年情況，已是明顯改善。這從側面說明在《軍工裝備條例》修改後，軍工產業鏈的資金流動已大為改觀。
公司應收賬款增長較快，主要是受益於軍工產品訂單快速增長。應收周轉天數超過300天，存貨周轉天數接近400天，這說明公司一方面回款相對較慢，另一方面還要時刻備足大量庫存以滿足客戶需求。
這是因為下遊客戶是大型軍工集團，公司產業鏈話語權不強。雖然應收款和庫存佔用大量現金，但從公司現金流來看，對整體經營沒有影響。
此外，公司僅有短期借款550萬，負債主要體現在對上游的應付賬款和員工薪酬。產能擴張和分紅都是公司自己賺的錢，再一次證明公司不缺錢，現金流非常 健康 。
02
電容器產業鏈
電容器是通過靜電的形式儲存和釋放電能，在兩極導電物質間以介質隔離，並將電能儲存其間。主要作用為電荷儲存、交流濾波或旁路、切斷或阻止直流、提供調諧及振盪等。電容器是三大被動電子元件之一，是電子線路中不可缺少的基礎元件，約佔全部電子元件用量的 40%。
上游
主要是金屬鋁、鉭、銅以及陶瓷粉等用來制備電容器的材料。其中鋁、銅等大宗商品較為常見，金屬鉭以及高溫陶瓷粉較為稀缺。也因此這兩類材料製作的電容器具有特殊用途，所含價值量較高。
中游
根據材質以及功能的不同，生產的成品可分為陶瓷電容器、鋁電解電容器、鉭電解電容器和薄膜電容器等。
從2019 年全球各類電容器市場份額看，在前述四類主要電容器中陶瓷電容器佔比 52%。陶瓷電容器可分為單層陶瓷電容器（SLCC）和多層瓷介電容器（MLCC）。
在陶瓷電容器中， MLCC 不僅等效電阻低、耐高壓/高溫、壽命長、體積小、電容量范圍寬，下游應用較為廣泛，其市場規模約占整個陶瓷電容器的 93%。在MLCC品類中，日本村田、中國台灣國巨電子掌握先進工藝和巨大產能，業內地位舉足輕重。
下游
行業下游主要分為軍用市場和民用市場。
軍用市場主要應用於航空航天、雷達、導彈等高精密領域，需要在極度惡劣的環境中能夠持續工作（高溫、零度以下）。因此對電容器的可靠性非常依賴，該領域主要需求體現在高性能、高品質的鉭電容器以及高溫陶瓷電容器。
民用市場空間非常廣闊，幾乎所有的電子設備、比如智能手機、平板、電腦、可穿戴設備以及家用電器等都需要用到電容器，其中多層瓷介電容器（MLCC）越來越佔有更多的市場份額。
在A股市場中主營電容器有5家上市公司：主營特色鉭、陶瓷電容器製造商宏達電子、高溫陶瓷電容器製造商鴻遠電子、薄膜電容器製造商法拉電子以及陶瓷電容器製造商火炬電子和MLCC產能最大的風華高科。
03
成長驅動
宏達電子重視研發，技術較為領先，深度受益於軍民兩用市場的高速增長。
軍工電子
隨著我國整體 科技 水平提升，先進裝備批量列裝，軍工裝備信息化率快速滲透，對上游電子元件需求快速增長。
據前瞻產業研究院預計，至 2025 年我國軍工電子市場規模將達到 5012億元，復合增長率達到9.3%。
電容器
電容器的應用市場，民用比軍工要廣闊的多。此外，隨著消費電子持續滲透、5G快速普及、物聯網連接一切、以及新能源車爆發等，都對電子元件的拉動產生積極影響。
據中國電子元件行業協會統計，2019年全球電容器市場規模達 220億美元，我國電容器行業的市場規模為1102億元，佔全球比重超過70%，是全球最大的電容器市場。
我國電容器市場增速遠高於全球平均水平，可以說電容器的增量就在國內，只要有技術有產能，不怕產品沒銷路。
04
總結
宏達電子技術領先，深耕軍用電子20餘年，利潤率顯著高於同行，近幾年業績高速增長，盈利能力非常優秀。
驅動業績高增長的核心競爭力在於研發能力。公司在鉭電容器有顯著的優勢，近幾年向民用市場拓展的非常成功，其中陶瓷電容和微電路模塊等迅速放量，形成新的業績驅動。
宏達電子的未來主要看點有二， 一是軍工產業高景氣下的訂單驅動；二是民用市場的高增長能否持續。
從中報披露的業績來看，凈利潤同比增長110%，維持了去年以來的高增長，也為其前期較大的漲幅形成了支撐。
公司從2019年開始表現出極佳的成長性，3年復合增長率達到43.69%，這個增速非常快，可用成長股常用的估值指標PEG作參考。
截止9.3日，公司市值344億，對應的PE-TTM為50倍，根據券商一致性預測，全年凈利潤5.7億，同比增長57%，對應估值為45倍。
當前PEG為1.14，從數據上看已經接近合理估值。不過考慮到券商報告通常會把預期打的很滿，且前期漲幅巨大，獲利盤較多，一旦有風吹草動，可能會迎來較大的回調。保守起見，如果PEG能跌到0.8以下，具備較大的安全邊際。
Ⅱ 軍工電子股票龍頭股有哪些
軍工電子股票龍頭股有：
600760中航沈飛：戰斗機唯一上市公司（成飛集團尚未上市），中國的「洛克希德馬丁」，稀缺性顯著。
中航沈飛股份有限公司主營業務為航空產品製造，主要產品包括航空防務裝備和民用航空產品，核心產品為航空防務裝備。公司是集科研、生產、試驗、試飛為一體的大型現代化飛機製造企業，是我國航空防務裝備的主要研製基地，在航空防務裝備領域具有較強的核心競爭力和領先的行業地位。
600893航發動力：航空發動機研究製造龍頭，壟斷性公司。
中國航發動力股份有限公司主營業務為航空發動機及衍生產品、外貿出口轉包業務、非航空產品及其他業務。主要產品和服務有航空發動機及燃氣輪機整機、部件，維修保障服務以及航空發動機零部件出口轉包等。
600316洪都航空：教練機龍頭，同時擁有航空導彈業務。
江西洪都航空工業股份有限公司從事教練機系列產品的設計、研製、生產、銷售、維修及服務保障等；防務產品研發及製造業務。
600038中直股份：直升機唯一上市公司。
中航直升機股份有限公司的主營業務為航空產品及零部件的開發、設計、研製、生產、銷售，航空科學技術開發、咨詢、服務，機電產品的開發、設計研製、生產和銷售以及經營進出口業務。
600990四創電子：雷達龍頭。
四創電子股份有限公司主要從事雷達產業、智慧產業、能源產業，主要包括氣象雷達、空管雷達、低空警戒雷達、印製板及微波組件等相關雷達配套件、智慧城市、應急指揮通信系統、智能交通系統、糧食安全智能裝備、各類特種車輛改裝和房車、露營地、電源等相關業務。
002179中航光電：軍工電子龍頭，連接器等軍民兩用。
中航光電科技股份有限公司是專業從事高可靠光、電、流體連接器及相關設備的研發、生產、銷售與服務，並提供系統的互連技術解決方案的高科技企業。
002025航天電器：軍用電子元器件核心骨幹企業。
貴州航天電器股份有限公司主營業務為高端繼電器、連接器、微特電機、光電子產品、電纜組件的研製、生產和銷售。公司主要產品為連接器、微特電機、繼電器、光通信器件。公司「極端環境特種電機系統技術體系創建與應用」項目榮獲國家技術發明二等獎。
000733振華科技：軍工電子主力軍之一。
中國振華(集團)科技股份有限公司主要業務為新型電子元器件和現代服務業，其中：新型電子元器件主要包括片式阻容感、半導體分立器件、機電組件、厚膜混合集成電路、高壓真空滅弧室、斷路器及特種電池等門類。
600118中國衛星：小衛星製造及綜合衛星應用。
中國東方紅衛星股份有限公司力於從事航天產業，具有天地一體化綜合信息系統的設計、研製、集成和運營服務能力。依託央企資源，把握國家戰略性產業發展方向，經過多年的不懈努力，已發展成為具有天地一體化設計、研製、集成和運營能力
600967內蒙一機：坦克和裝甲車主要生產企業。
內蒙古第一機械集團股份有限公司主要從事輪履裝甲車輛、火炮系列軍品裝備、鐵路車輛、車輛零部件的研發、製造、銷售及資產經營等業務。軍品業務方面，公司作為國家唯一的集主戰坦克系列和中重型輪式裝甲車系列為一體的裝備研製生產基地，主要研製生產履帶、輪式、火炮等系列產品
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2023騫村啗宸ヨ偂鏈夊摢浜涜偂紲
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Ⅵ 國內市場常見軍用模塊電源有哪些品牌
國內市場常見模塊電源品牌
VPT 電源產品: 用於太空的DC-DC轉換器
VPT公司，專門為軍事、航空、太空以及其它高可靠性市場供應電源轉換器產品的創新領導者，提供先進的直流-直流轉換器,EMI 濾波器和客戶工程服務,在航空、軍事和宇宙等應用領域均處
於領先地位.通過與世界上最大的商業電源供應製造 Delta 電子合作,VPT 以最好的質量認證、合理的價 格,在最短的時間內設計出了專利電源方案
VPT以快速的貨運和合理的價格為太空應用提供太空應用上的電源方案。 太空和電信工業的領先公司，包括美國國家航空和宇宙航行局（NASA）、美國國際電話電信公司（ITT）、勞拉空間系統公司（Space Systems Loral）、美國海軍研究實驗室（U.S.Naval Research Labs）、軌道科學公司（Orbital Sciences）、休斯太空與通信公司（Hughes Space and Communications）、洛克馬丁公司（Lockheed Martin）以及其他公司都依靠VPT的電源方案來實現他們大多數的關鍵性任務。
許多VPT標准厚膜混合式轉換器配合VPT標準的HB級篩選可直接用於太空應用中（HB級篩選選項將嚴格的設備篩選運用於MIL-PRF-38534 H級所列出的測試方法上），或者由於VPT擁有多年可定製空間設計專業技術，對於特定的需求將本著電源產品可定製的原則，為你提供優質服務。
所有設計用於太空應用的VPT標准厚膜混合式轉換器具有以下特點：
VPT的專利電磁反饋技術保證了性能的可靠性，從而淘汰了光電隔離器。
是設計理念付諸太空應用的最佳設計。在設計階段，VPT利用已知的輻射允許量詳細說明各個零件。
對總劑量和單粒子失常進行大范圍輻射測試。
無用於過激可靠性的疊層電容。
標准產品：快速的訂貨-發貨周期， 最快時間到位。
可選的附加抗輻射能力或附加篩選。
VPT太空應用的標准產品通常在訂貨日起的六周內發貨。驗證過的，價格合理的VPT電源轉換產品可為你的下一次任務提供電源方案。
interpoint產品
空間產品目前主要使用interpoint公司的產品，國內替代產品主要為23所生產，interpoint鄭重聲明：從87年代初至今，中國區世健系統作為唯一的代理商，其他的任何聲稱自己是代理商的均屬違法行為。至於Interpoint等H，K級產品的禁運，是由於其設計中選用了抗輻照的場效應管等器件，禁運的是其抗輻照的技術。
INTERPOINT第二代產品（125度）電源模塊的瞬態電壓保護功能
輸入端的瞬態電壓包括兩種：
1） 浪涌電壓：特點是源阻抗低,持續時間長，總能量比較大。[如80V,50ms,0.5ohm]
2） 尖峰電壓：特點是源阻抗高，持續時間短，總能量比較小。[如600V,10us,50ohm]
一: 對於尖峰電壓，處理起來相對比較簡單。源阻抗比較高的加電容（低ESR）；短時間小能量的加瞬態電壓抑制器（TVS）；對於引起的瞬態沖擊電流，我們推薦串連小電感來抑制（L=V*T/I來計算）
二：對於浪涌電壓的抑制，由於其持續時間比較長，能量比較大（V*T很大），靠常規的L.C等器件難以實現，否則體積將很大。一般來說，源阻抗低於0.5ohm，電壓持續時間超過幾十us的我們就不推薦用L.C，TVS等器件了。
INTERPOINT第二代產品對於浪涌電壓的措施：
1） 模塊本身可以通過：
MFLHP ―――100W
MWR ――― 35W
MQO ――― 16W―――400V，0.5ohm，50ms
MHV, ――― 15W
MHF+(T),------- 15W
MGH, ―――1.5W
MCH ――― 1.5W
2.）外加濾波器:
FM-704A適合於INTERPOINT第二代所有的模塊（只要功率不超標）
上海世健INTERPOINT技術支持 姜永輝 021-63917700-520 13801698705
VICOR電源產品
廠家介紹
VICOR電源是世界電源模塊的權威，是現時全球唯一能以零電壓、零電流技術大批量生產電源模塊的廠家，VICOR以其特殊的封裝形式提供超過8000種不同的輸入輸出組合，滿足不同用戶的需求，全自動化的生產設備會按不同要求放置及調校模塊內部合適的元器件，無需每次更換或調節生產線上的設備，這樣縮短了生產時間，保證了生產速度，也不受數量限制，廣受用戶歡迎，現在推出的VI-CHIP晶片電源，更是受到新老用戶的追捧。
VICOR公司成立於1981年, 是現時世界最大的高密度電源模塊生產商,， 公司名稱中的"V"字代表電壓、"I" 字代表電流、"COR"代表公司, 即是專業做電源的公司.1984 年 VICOR 首隻電源模塊出廠, 而至今尚有同 年出廠的產品在市面上運行, 採用先進的零電流開關技術, 製造出高功率密度的電源功率元件.現時 VICOR 全球員工一千多人,1998 年銷售業績 1 億 6 千 4 百萬美元, 公司在美國納斯達克(NASDAQ)上市, 簡稱"VICOR".
產品介紹
VICOR 整體分為 28 個系列,包括商業及、工業及、軍用及以及特殊訂做的組合模塊.該產 品有著廣泛的客戶群體,在高級通信、國防工業和鐵路單位中占據多半的市場.已知的用戶 有:54 所、615 所、771、32 所、613 所等.該產品具有以下賣點:功率大、效率高、散熱 性能好、不易發熱、電磁 輻射小,具有過流、過壓、短路保護. VICOR系列
美國VICOR公司產品輸入范圍10-425Vdc或85-264Vac，輸出范圍1-100 Vdc ，功率為10-2400W，溫度為-55至+100℃(最寬)
小功率電源在50w左右，微功率電源不多。
美國MDI電源。
MDI公司從1973年成立開始，一直專注於軍品級，宇航級DC/DC模塊電源的研發製造。MDI產品嚴格按照Mil-std-883的相關規范來進行產品的篩選製造，保證了產品的可靠性。從1991年到2007年參與的220多個工程項目中，有將近半數是宇航項目。其2004年研製成功的Radiation Hardened 100K+® 技術應用於5000，7000，8000，9000系列，滿足宇航應用的苛刻環境要求。面對民用宇航領域的Radiation Hardened 100K+技術不受ITAR的限制，出口審批程序簡單便利。
產品特點：
1. 採用在陶瓷基板上直接鍵合器件的方式可以最大程度上的提高功率密度，使得散熱非常充分。
2. 在抗電離子(核輻射)轟擊上已經達到 20 萬拉德(200K RAD)世界最高級別。
3. 使用無源無損軟開關技術，使 DC/DC 模塊的可靠性大大提高。
4. MDI 電源從輸入端輸入的電流先經過自動極性保護電路（帶自轉換功能）經過確認，再進入短路和過載保護電路，和 LC EMI 濾波電路最後進入 DC/DC 核心。雖然這種設計會增加成本，但對價值不菲的航天設備、武器，MDI 提供了最為可靠的能源保障。
COSEL電源（大功率模塊較多）
是專業的電源生產商，主要生產AC-DC開關電源及DC-DC模塊電源，同樣以質量為先，從設計、開發以至生產COSEL公司皆有嚴格控制和管理品質，在生產的每一個過程中，均為產品進行檢測以保證每件貨品都有通過測試出廠。作為日本市場最大的電源供應商之一，其業務不斷擴展，在競爭激烈的日本及歐美市場立足，意味著COSEL產品已達到國際先進的技術水平。其DC-DC電源均已採用全自動化生產，成本低交貨快，更提供五年特長保用期，可見COSEL對其產品充滿信心。
COSEL系列
日本COSEL產品輸入范圍4.5-400Vdc或85-264Vac，輸出范圍1.8-48 Vdc ，功率為1.5-1600W，溫度為-40至+100℃(最寬)
GAIA公司
成立於1987年, 原是法國湯姆遜公司的電源研究開發部, 原本開發產品祗供應湯姆遜公司需求, 其後開發產品越來越多, 因此成立GAIA公司, 專事研製生產電源產品。GAIA公司獲歐洲軍標DESC承認, 其產品均標列於DESC的PPL產品清單中, 推薦應用在軍事產品上, 生產線獲ISO9001認證, 採用全自動化微封安裝, 提供超過三千種不同規格的小功率工業用及軍用電源, 已廣為國際航空、鐵路及軍用客戶採用.
法國GAIA電源，主要以4：1，5：1，甚至10：1輸入電源范圍，1-6路輸出電源，滿足軍工企業的需求。
GAIA系列
法國GAIA公司產品輸入范圍4.5-155Vdc，輸出范圍3.3-24 Vdc ，功率為4-150W，溫度為-55至+105℃(最寬)
CINCON公司（幸康DC/DC 工業級）
成立於1991年, 總部設於台北市, 在台中的彰化縣及廣東東莞均設有生產廠房, 擁員工六百多人, 開發技術人員25人, 公司獲ISO9001及14001認證。所有產品均採用國際標准出腳, 經過100%測試及老化試驗, 嚴格的品質管理。幸康公司大部份產品均備有少量存貨, 批量生產周期亦祗需少於4周。同時, 幸康公司以標准產品為基礎, 可以為客戶開發特別輸入、輸出要求的產品, 如無需作線路及結構上的更改, 不用繳付開發費用, 樣品亦可於4周供貨, 提供價格便宜、性能超卓兼富彈性的電源解決方案。
西安方元電子是西北地區比較大的做電子產品貿易的公司，主要產品有常規、冷偏、停產電子器件，匯流排板卡，軍用電源模塊等