24家新三板公司受樂視危機波及

『壹』 樂視網終止上市是怎麼回事

2020年4月27日，樂視網披露的《2019年年度報告》顯示，公司2019年度經審計的歸屬於上市公司股東的凈利潤(以下簡稱「凈利潤」)、扣除非經常性損益後的凈利潤、期末凈資產均為負值，且財務會計報告被大華會計師事務所(特殊普通合夥)出具了保留意見的審計報告，觸及了本所《創業板股票上市規則(2018年11月修訂)》第13.4.1條第(二)(三)(五)項規定的股票終止上市情形。

根據深交所《創業板股票上市規則(2018年11月修訂)》第13.4.1條、第13.4.6條的規定以及本所上市委員會的審核意見，2020年5月14日，深交所所決定樂視網股票終止上市。

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A股市場的股票退市一共會經歷四大步驟：

1、如果一家公司經營不善，或者有其它風險，主板市場會給它一個ST的標識，而創業板的股票則會連續發出公告，告訴股民盡量不要再買這樣的股票了，該退出要退出，該止損的還是要止損。

2、如果股民依舊「痴心不改」，而手中的這只ST股票優不爭氣，繼續虧損，甚至爆出更大的危機、丑聞，那麼就會被暫停上市，而在暫停上市的時間里，股票無法交易，如果上市公司能夠扭虧為盈，或者被其他公司「借殼上市」，那麼還能繼續回主板來交易。如果還是無法扭轉，或找不到其他企業來借殼，那麼就會進入退市模式。

3、在退市之前，還有最後一個月可供股民交易，但很有可能遭遇連續的跌停板，能彌補多少損失算多少吧。在最後一個月也沒人願意接盤，那麼就只能在中小企業股份轉讓系統中，以更低的價格轉讓手裡的個股。

4、在主板和創業板退下來的股票，就只能去三板市場交易了，一周最少能交易一次。股民必須要去證券公司開三板交易賬戶，這樣才可以確保能夠交易。當然，股票退到三板，只要公司沒有破產清算，就一直是股東。

『貳』 樂視網遭起訴索賠45億

樂視網遭起訴索賠45億

樂視網遭起訴索賠45億，樂視網對資本市場的影響仍在發酵中。若是樂視網21名被告平均承擔責任，則山西證券或將產生高達2億元非經常性損失。樂視網遭起訴索賠45億。

樂視網遭起訴索賠45億1

1月17日晚山西證券公告，控股子公司中德證券近期收到北京金融法院送達的民事起訴狀，上海君盈資產管理合夥企業(有限合夥)等兩千名原告對樂視網等21名被告提起民事訴訟，要求樂視網賠償因其虛假陳述行為造成的投資損失共計45.71億元，要求其他20名被告承擔連帶賠償責任。

公開資料顯示，被告除樂視網外，還有賈躍亭等14名自然人；中德證券、中泰證券、平安證券3家證券公司；利安達、華普天健、信永中和3家會計師事務所。

據了解，該案件是北京法院受理的首例證券糾紛普通代表人訴訟案件。目前一審尚未開庭。山西證券表示，由於還未開庭審理，所以無法判斷對公司本期利潤或期後利潤的影響。

2000名原告請求賠償45.71億元

有關樂視網的風波仍未結束。中德證券1月13日收到北京金融法院送達的民事起訴狀，其作為被告人之一，被兩千名投資者告上法庭，事涉樂視網、賈躍亭等證券虛假陳述案。

作為原告，樂視網投資者認為，樂視網虛假陳述行為致其權益受損，要求樂視網承擔虛假陳述侵權民事賠償責任；賈躍亭等14名自然人作為虛假陳述過錯責任人，承擔連帶賠償責任；中德證券等3家證券公司及3家會計師事務所因未勤勉盡責、未能發現樂視網財務造假，承擔連帶賠償責任。

投資者訴請法院判令樂視網向原告支付因虛假陳述引起的投資損失之侵權賠償款項(含投資差額損失、印花稅、傭金、利息)，共計45.71億元；判令除樂視網外的其他二十名被告對原告的上述損失承擔連帶賠償責任；判令被告共同承擔案件全部訴訟費用。

北京金融法院公告顯示，被告除樂視網外，還有14名自然人，有賈躍亭、賈躍民（時任樂視網副總經理）、吳孟（時任樂視網監事會主席、賈躍芳（賈躍亭姐姐）、吉曉慶（時任樂視網監事）、曹彬（時任樂視網獨立董事）、朱寧（時任樂視網獨立董事）、沈艷芳（時任樂視網獨立董事）、張特（時任樂視網董事會秘書）、趙凱（時任樂視網董事會秘書）、鄧偉（時任樂視網董事會秘書、董事）、劉弘（時任樂視網監事、監事會主席、張旻翚（時任樂視網副總裁）、譚殊（時任樂視網副總裁）。

有3家證券公司也站在被告席上，分別為中德證券、中泰證券、平安證券。另外還有3家會計師事務所為被告，分別有利安達會計師事務所（特殊普通合夥）、華普天健會計師事務所（北京）有限公司、信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）。

早在2021年5月，北京金融法院受理了投資者訴樂視網、賈躍亭等二十餘名被告的證券虛假陳述責任糾紛一案。

經初步審查，北京金融法院決定適用普通代表人訴訟程序審理本案，並於2021年7月30日作出民事裁定書，確定本案權利人范圍。裁定書送達後，部分當事人在法定期間內申請復議，之後北京市高級人民法院駁回該部分當事人的復議申請。9月北京金融法院發布樂視網、賈躍亭等證券虛假陳述責任糾紛案代表人訴訟權利登記公告。

據了解，該案件是北京法院受理的首例證券糾紛普通代表人訴訟案件。業內人士解釋「普通代表人訴訟」稱，根據《中華人民共和國證券法》相關規定，投資者提起虛假陳述等證券民事賠償訴訟時，訴訟標的是同一種類，且當事人一方人數眾多的，可以依法推選代表人進行訴訟。對按照前款規定提起的訴訟，可能存在有相同訴訟請求的其他眾多投資者的，人民法院可以發出公告，說明該訴訟請求的案件情況，通知投資者在一定期間向人民法院登記。人民法院作出的判決、裁定，對參加登記的投資者發生效力。

曾經的「創業板一哥」隕落

2010年樂視網在創業板上市，公司頗受市場追捧，市值一度突破1700億元。隨著樂視資金鏈危局出現，公司開始持續出現巨虧，賈躍亭遠走美國，至今未歸。

2019年4月，因樂視網及賈躍亭涉嫌信息披露違法違規等行為，證監會決定對樂視網及賈躍亭立案調查。

不久，因2018年度經審計的歸屬於上市公司股東的期末凈資產為負值，公司股票自2019年5月13日起暫停上市。2020年4月27日，樂視網披露的《2019年年度報告》顯示，公司2019年度經審計的`歸屬於上市公司股東的凈利潤、扣除非經常性損益後的凈利潤、期末凈資產均為負值，且財務會計報告被大華會計師事務所（特殊普通合夥）出具了保留意見的審計報告，觸及了深交所規定的股票終止上市情形。

2020年7月21日樂視網被正式摘牌。在最後一個交易日，公司最終股價收報0.18元，總市值7.18億元，較高峰時的1700億元市值蒸發99%以上。

次年，行政處罰落地。樂視網在2021年4月12日發布公告稱，其收到中國證監會作出的《行政處罰決定書》。證監會指出，樂視網因2007年至2016年十年財務造假，其報送、披露的IPO相關文件及2010年至2016年年報存在虛假記載，未按規定披露關聯交易，未披露為樂視控股等公司提供擔保事項，未如實披露賈某芳、賈躍亭向上市公司履行借款承諾的情況，2016年非公開發行股票行為構成欺詐發行等違法事實，中國證監會對樂視網、賈躍亭等15名責任主體作出行政處罰，其中對樂視網合計罰款2.4億余元，對賈躍亭罰款2.41億余元。

樂視網退到新三板後，從新三板的股價表現來看，公司股價曾一路上行至2.56元，隨後持續下跌。截止2022年1月17日，公司收盤價為0.65元。

樂視網遭起訴索賠45億2

樂視網雖然已經退市，但其對資本市場的影響仍在發酵中。

1月17日晚間，山西證券發布公告，1月13日，公司控股子公司中德證券收到北京金融法院送達的民事起訴狀，案由為證券虛假陳述責任糾紛。

公告顯示，上海君盈資產管理合夥企業（有限合夥）等兩千名原告向北京金融法院對樂視網等二十一名被告提起民事訴訟，要求樂視網賠償因其虛假陳述行為造成的投資損失共計45.71億元，要求其他二十名被告承擔連帶賠償責任，其中包括三家券商。中德證券為二十一名被告之一，被要求承擔連帶賠償責任。

樂視網被認定「五宗罪」

2016年定增構成欺詐發行

2021年4月2日，證監會作出《行政處罰決定書》（[2021]16 號），認定樂視網存在違法違規行為，對樂視網以及賈躍亭等14名自然人作出行政處罰。其中，對樂視網合計罰款2.41億元，對賈躍亭合計罰款2.41億元。

此前的2020年7月21日，樂視網已經終止上市，最後一個交易日的收盤價定格於每股0.18元。按照上市規則，因造假退市，樂視網無法重新上市。

證監會最終認定的樂視網違法違規事項主要有五項：

一是，樂視網於2007年至2016年財務造假，其報送、披露的申請首次公開發行股票並上市（以下簡稱IPO）相關文件及2010年至2016年年報存在虛假記載；二是樂視網未按規定披露關聯交易；三是樂視網未披露為樂視控股等公司提供擔保事項；四是樂視網未如實披露賈某芳、賈躍亭向上市公司履行借款承諾的情況；五是樂視網2016年非公開發行股票行為構成欺詐發行。

之所以中德證券此次成為樂視網案件的二十一名被告有關，就是與樂視網2016年的非公開發行有關。

相關資料顯示，樂視網2016年的定增共計募集資金48億元，發行對象為財通基金、「牛散」章建平、嘉實基金、中郵創業基金。中德證券擔任了保薦機構和主承銷商，並拉上中泰證券擔任聯席主承銷商。

而追溯更早，樂視網的IPO保薦機構為平安證券。

從1月17日晚間的公告中可以看出，包括中德證券的中介機構責任問題也已被官方認定：中德證券等3家證券公司及3家會計師事務所因未勤勉盡責、未能發現樂視網財務造假，承擔連帶賠償責任。因此中德證券在此次樂視網的二十一名被告中赫然在列。

2016年中德證券被罰600萬

值得一提的是，中德證券被曝出未能在項目中勤勉盡責也非頭一遭。

2016年9月，中德證券及財務顧問主辦人李慶中、王鑫因*ST昆機股權轉讓中，「作為西藏紫光卓遠股權投資有限公司的財務顧問未勤勉盡責」，收到證監會《行政處罰決定書》。根據當時的《證券法》規定，證監會決定：責令中德證券改正，沒收業務收入300萬元，並處以300萬元罰款；對李慶中、王鑫給予警告，並分別處以5萬元罰款。

從樂視網巨額涉案金額來看，中德證券此次若是被判承擔連帶責任，或將對山西證券投行業績產生較大拖累。

東方財富Choice金融終端數據顯示，中德證券2021年全年實現主承銷收入1.03億元，市場份額0.29%，排名第47位（按照發行人報表統計）。而山西證券2021年前三季度投資銀行手續費凈收入為3.13億元。若是樂視網21名被告平均承擔責任，則山西證券或將產生高達2億元非經常性損失。不過，山西證券最終將承擔多大責任，還需法院認定。而公司也在公告中指出：「鑒於案件尚未開庭審理，目前無法判斷對公司本期利潤或期後利潤的影響」。

樂視網遭起訴索賠45億3

樂視網最近被股東們維權起訴了，而且原告方還是多達2000名投資人，索賠金額超過45億元。

其實被告方也不止樂視網一家，還有賈躍亭等14名自然人，以及中德證券等3家證券公司、3家會計師事務所。

樂視網被股東起訴的消息，就是中德證券的母公司山西證券在1月17日晚間發公告披露的。

原來在1月13日，山西證券股份有限公司的控股子公司中德證券有限責任公司收到北京金融法院送達的民事起訴狀，案由為證券虛假陳述責任糾紛。

原告方為上海君盈資產管理合夥企業（有限合夥）等兩千名原告，他們要求樂視網的母公司樂視網信息技術（北京）股份有限公司賠償因其虛假陳述行為造成的投資損失共計45.71億元。其中中德證券等3家證券公司及3家會計師事務所被起訴的原因是因未勤勉盡責、未能發現樂視網財務造假，需承擔連帶賠償責任。

這起訴訟還有一個背景，就是在2021年4月，中國證券監督管理委員會作出《行政處罰決定書》，已經認定樂視網存在5項違法違規行為：

1、樂視網於2007年至2016年財務造假，其報送、披露的IPO相關文件及2010年至2016年年報存在虛假記載；

2、樂視網未按規定披露關聯交易；

3、樂視網未披露為樂視控股等公司提供擔保事項；

4、樂視網未如實披露賈某芳、賈躍亭向上市公司履行借款承諾的情況；

5、樂視網2016年非公開發行股票行為構成欺詐發行。

當時樂視網被罰款2.4億元，賈躍亭作為樂視網的實際控制人被罰款2.41億元。再加上其他樂視網高管被處罰的金額，行政處罰的總金額達到4.831億元。

樂視網及賈躍亭被處罰

如今在這個行政處罰的基礎上，樂視網的投資人們發起訴訟，要求樂視網對他們進行民事賠償。

樂視網長達10年的財務造假，給投資人們帶來了多少損失，目前還無法得出准確的數字，不過樂視網在股市的巔峰期，2015年其市值曾高達1700億元，股價最高44.72元，而到2020年7月21日，樂視網退市時，它的股價最終鎖定在了0.18元，總市值僅為7.181億元。

賈躍亭2017年留下一句「盡責到底」，選擇赴美造車，至今未歸。

目前樂視網信息技術（北京）股份有限公司的股東中，賈躍亭的持股比例為28.57%，他是公司第二大股東。第一大股東是一家名為天津嘉睿匯鑫的公司，持股約47.53%，這應該是融創系的公司。

值得一提的是，2021年12月21日，也就是大約一個月前，樂視網曾高調宣布全員漲薪，當時樂視的內部信中稱：「經過近2年的經營，在不考慮歷史債務影響的前提下，最新的經營數據實現了經營利潤和現金流的雙平衡，這是過去數年來的第一次，意義非凡」。

如今樂視網面臨2000名投資人的起訴索賠，他們也不得不再次面對現實，考慮一下「歷史債務」的影響了。

『叄』 樂視網開始還錢了嗎

樂視網（300104，SZ）還錢了！2月6日晚間，青雨傳媒（832698）公告稱，已按照協議約定收到樂視網方面協議款項1.55億元，占此次協議金額的87.29%，協議仍按照約定繼續履行。

就在發稿前，樂視網又傳來了消息：擬於2月23日召開2018年第一次臨時股東大會，會議事項包括審議《關於公司注冊資本變更的議案》、《關於公司為控股子公司提供擔保的議案》、《關於聘任楊晴女士為公司第三屆監事會監事的議案》、《關於更換會計師事務所的議案》、《關於提名王雷讓先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案》等。

此外，樂視網2月7日晚間公告稱，公司第一期員工持股計劃管理人華潤深國投宣布提前終止華潤信託·潤澤143號集合資金信託計劃。

『肆』 樂視危機，股票停牌，你怎麼看

樂視在今天選擇停牌，與昨天的暴跌有著很大關系，6日樂視網報收35.8元每股，下跌7.85%，盤中最低價為35.01元每股，幾乎快到跌停。這不是什麼好現象，因為哪怕在去年股災的時候，樂視最低收盤價（2015.8.26）也才30.70元每股，兩者相差僅有5.1元。

樂視的股價低迷已經不是一天兩天了，在今年6月3日復牌後，樂視網的股價就呈現疲軟狀態，在復牌當天達到60.98元/股的高點後，開始一路下跌，目前已經下跌超過了40%。光看樂視在這一個月的表現，自11月2日以來，樂視網在1個多月內累計下跌19.24%，如果換算成市值，那樂視到現在已經蒸發了近169億元。

今年來的樂視可謂是坎坷多多，樂視被曝光的資金鏈問題到現在一直未得到有效緩解，在昨天的股票暴跌後選擇臨時停牌，可能更多的抱著還是想穩定股價的目的，尤其是在樂視網股價早已偏離8月4日45.01元/股的定增價情況下，現在的樂視維持住投資人的信心是非常重要的，否則後續解決樂視資金鏈問題的難度將更大。

而對於樂視網公告所說的「公司正在籌劃重大事項，涉及產業資源整合」一事，有樂視內部人士就透露說樂視網將引入戰略投資者，停牌實際是為了給引入戰略投資者創造一個好的談判環境，引入戰投這件事樂視網做了有些日子了，不過近日股價出現詭異的不斷下跌，為了公平起見，樂視網才申請停牌。

無論怎麼說，現在的樂視網股價非常脆弱，幾乎稍有負面傳聞就會跌，這說明股東對樂視和賈躍亭存在著不信任的狀態，畢竟虧損是實實在在看得到的，至於樂視所說的將披露重大事項能不能讓樂視翻身，只有等待後續結果了。

『伍』 操盤必讀：4月30日證券市場要聞

4月30日，今日盤前市場要聞包括：國家外匯管理局：印發《支付機構外匯業務管理辦法》的通知。中國新聞網：德勤29日發布報告預測，全球半導體行業總收入或從2018年的4810億美元增長到2019年的5150億美元。樂視網：因公司及賈躍亭先生涉嫌信息披露違法違規等行為，公司和大股東賈躍亭收到中國證券監督管理委員會調查通知書。深圳市住房和建設局：深圳市深化住房制度改革三個政府規章公開徵求意見，涉及《深圳市公共租賃住房建設和管理辦法》和《深圳市人才住房建設和管理辦法》等。

隔夜外盤

每日精選

中國平安：4月29日晚間披露一季報，第一季度凈利潤455.17億元，同比增長77.1%。截至3月31日，公司保險資金投資組合規模近2.88萬億元，較年初增長3.2%。平安集團董事長馬明哲指出，「投資平安一定有耐心，我們相信平安的責任是為忠誠的股東提供長期、可持續的增加價值的服務，也希望平安越來越多長期投資者。」

樂視網：因公司及賈躍亭先生涉嫌信息披露違法違規等行為，公司和大股東賈躍亭收到中國證券監督管理委員會調查通知書。

宏觀經濟：

國家外匯管理局：印發《支付機構外匯業務管理辦法》的通知。《通知主要內容包括：一是支付機構可以憑交易電子信息，通過銀行為市場主體提供經常項下電子支付服務。二是明確支付機構可為境內個人辦理跨境購物、留學、 旅遊 等項下外匯業務。三是支付機構應建立有效風控制度和系統，加強交易真實性、合規性審核；銀行應對合作支付機構相關外匯業務加強審核監督。

國資委：29日表示，目前已經草擬了《國資委的授權放權清單(2019版)》，有不下30項的措施推出。此外，《方案》中提到將更多具備條件的中央企業納入國有資本投資運營公司試點范圍。目前，財政部、國資委正在對相應的工作進行具體研究。按照「成熟一家、推出一家」的原則，未來在國有資本投資公司、國有資本運營公司的隊伍當中，肯定會有新的生力軍。

銀保監會：下一步，將以打好防範化解金融風險攻堅戰，服務金融供給側結構性改革為目標，按年細化推進排查整治，重點抓好幾方面工作。一是扎實抓好違規問題整改。建立排查問題的全面台賬，逐項跟蹤督促問題整改。二是從嚴處罰問責。三是抓緊彌補制度短板。根據實踐發展需要，重點加大對股東的穿透式監管，細化完善農商行股東關聯交易監管規制，分類有序推進農商行股權託管工作。

生態環境部等5部門：聯合發布《關於推進實施鋼鐵行業超低排放的意見》，推動現有鋼鐵企業超低排放改造，到2020年底前，重點區域力爭60%左右產能完成改造；到2025年底前，全國力爭80%以上產能完成改造。地方可根據實際情況，對完成超低排放改造的鋼鐵企業給予獎勵。企業通過超低排放改造形成的富餘排污權，可用於市場交易。支持符合條件的鋼鐵企業發行企業債券進行直接融資，募集資金用於超低排放改造等領域。

商務部：在今年上半年要公布新的外資准入負面清單；正在抓緊制定相關的配套法規，將總體要求和具體原則落實到位，目的是製造一個穩定透明、可預期、公平競爭的市場環境；會同發改委及相關部門正在制定《鼓勵外商投資產業目錄》，鼓勵外資更多投向中西部地區。

券商中國：近日，山東省職業年金計劃繳費資金分別劃入太平養老、平安養老、國壽養老等受託人管理的計劃受託財產賬戶，標志著全國首個省級職業年金計劃正式啟動市場化運作。根據招商證券此前測算，職業年金實賬積累的規模約7488億元，未來每年的新增規模約1870億元。假設職業年金的股票投資比例為7%~10%，則目前的存量規模給A股帶來增量資金約520億~750億元，未來每年帶來增量資金約130億~190億元。

財政部：發布《關於擴大固定資產加速折舊優惠政策適用范圍的公告》，自2019年1月1日起，適用《財政部國家稅務總局關於完善固定資產加速折舊企業所得稅政策的通知》(財稅〔2014〕75號)和《財政部國家稅務總局關於進一步完善固定資產加速折舊企業所得稅政策的通知》(財稅〔2015〕106號)規定固定資產加速折舊優惠的行業范圍，擴大至全部製造業領域。

彭博：接受調查的經濟學家上調了他們對2019年中國經濟增長的預期，GDP中值預估比上次調查的結果高出0.1個百分點，因為政策刺激措施推動了企業和消費者情緒的改善。

央行：4月29日，中國央行不開展公開市場操作，無逆回購到期，實現零投放零回籠。央行將發行2019年版第五套人民幣50元、20元、10元、1元紙幣及1元、5角、1角硬幣。

Shibor:4月29日，隔夜SHIBOR報1.7000%，下降37個基點。14天SHIBOR報2.8950%，下降2.6個基點。3個月SHIBOR報2.9230%，上升1.4個基點。

行業動態

中國新聞網：德勤29日發布報告預測，全球半導體行業總收入或從2018年的4810億美元增長到2019年的5150億美元，且增長態勢有望持續至下一個十年，主要市場驅動力量包括現有產品的持續強化、人工智慧產品和5G網路等新興技術的融合，以及 汽車 和工業電子行業的迅速增長。

工信部：一季度，我國軟體業完成軟體業務收入14755億元，同比增長14.4%；全行業實現利潤總額1930億元，同比增長13.3%；軟體業實現出口123.3億美元，同比增長4.6%；從業平均人數612萬人，同比增長4.7%；從業人員工資總額同比增長13.2%，增速同比回落0.9個百分點；人均工資增長8.1%。

國家能源局：據行業統計，1-3月，全國新增風電裝機容量478萬千瓦。全國風電發電量1041億千瓦時，同比增長6.3%；全國平均風電利用小時數556小時，同比下降37小時。1-3月，全國棄風電量43億千瓦時，同比減少48億千瓦時；全國平均棄風率4.0%，棄風率同比下降4.5個百分點。全國棄風電量和棄風率持續「雙降」。

澎湃：從中國核工業集團有限公司獲悉，4月28日02時36分36秒，華龍一號全球首堆福清核電5號機組一迴路水壓試驗一次成功。這標志著華龍一號全球首堆頂住「高壓」，順利通過檢驗機組性能的一次「大考」。

生態環境部：發布《關於推薦先進水污染防治技術的通知》。推薦重點領域包括，城鎮及農村生活污水處理及資源化技術、工業企業廢水處理及資源化技術、畜禽養殖廢水處理及資源化技術等。

股市聚焦

上交所：發布《關於融資融券標的證券調整的公告》，信威集團、華業資本被實施退市風險警示。根據《上海證券交易所融資融券交易實施細則》第三十一條規定，本所於2019年4月30日起將以上證券調出融資融券標的證券名單。

中證報：截至4月26日，新三板共有8152家掛牌公司披露了2018年年報，目前披露率為80.85%。根據全國股轉公司在2018年12月25日發布的《關於做好掛牌公司2018年年度報告披露相關工作的通知》，對於無正當理由未按期披露年報的掛牌公司及相關責任人，全國股轉公司將採取紀律處分等監管措施。

歐菲光：29日公告稱，歐菲控股及裕高目前正在籌劃股權轉讓事項，擬引入國有背景戰略投資者，向其轉讓公司股權比例不低於公司總股本的18%，該事項將涉及本公司控股股東及實際控制人變更。此前，歐菲光年報業績爆雷，2018年虧損5.19億元，此前預計盈利18.39億元，上周五一字跌停。

中國移動：國家市場監督管理總局現正在調查本集團四家省公司的定製4G+手機銷售的特定銷售行為是否可能構成反競爭。如果市場監管總局對本集團的四家省公司採取監管行動，本公司可能會遭受到相應負面影響。同時，本集團已暫停相關銷售行為。

公告匯總

樓市觀察

深圳市住房和建設局：深圳市深化住房制度改革三個政府規章公開徵求意見，涉及《深圳市公共租賃住房建設和管理辦法》和《深圳市人才住房建設和管理辦法》等。上述規章是構建房地產長效機制的重要舉措，通過完善住房供應和保障體系，大規模增加公租房、安居型商品房和人才住房等各種住房的供應，有利於實現穩地價、穩房價、穩預期目標，防範房地產市場風險，促進房地產市場平穩 健康 發展。

貝殼研究院：29日發布報告稱，4月份北京二手房市場沒有延續3月份的持續上升態勢。4月北京鏈家二手房交易量比3月份下降34%，這主要是受季節性因素的影響。價格方面，4月均價與3月基本持平，均價向上動力不足。

青島市住房公積金中心：29日發布《關於取消我市住房公積金二次貸款間隔期限的通知》。《通知》提出，取消青島市住房公積金二次申貸須首次公積金貸款結清滿兩年的期限限制，首次公積金貸款結清後，即可申請二次公積金貸款。同時，二次申貸其他事項仍按原規定執行。本通知事項自2019年6月1日起執行。

國際資訊

美國3月PCE數據速評：美國3月個人消費支出增幅為2009年以來最大，而通脹壓力依舊較小，主要通脹指標創14個月來最小增幅。3月實際消費支出激增表明，消費可能在二季度加速增長。美聯儲加息最看重的關鍵指標——核心PCE三月同比從二月的1.7%，進一步下降到1.6%，創2018年1月以來新低，不及美聯儲設定的2%的目標。

IMF:不依賴於原油的經濟體在2019年經濟增速可能達到2.6%，2020年達到2.9%。

美國國務卿蓬佩奧：在5月2日對伊朗石油進口制裁豁免到期後，美國將確保全球油市供應充足。

韓國總統文在寅：經濟將從二季度逐漸復甦，外部不確定性仍然很高；韓國將聚焦支持系統晶元、生物 科技 和未來 汽車 三個領域；法令應該不要阻礙公司的投資。

機構論市

『陸』 興業證券遭立案調查 哪些新三板企業受波及

最新的新聞消息： 因 欣泰電氣 涉嫌欺詐發行，保薦人 興業證券 被推到了風口浪尖上。事件又有了新進展——興業證券今日被證監會立案調查，保薦項目將被暫停受理。

而這也是繼平安證券、民生證券、南京證券、安信證券之後，又一家遭此處理的券商。據券商中國記者了解，平安證券和民生證券在此前被立案調查過程中，IPO、再融資、並購重組項目被全部暫停受理，即便是已過會項目，也未被核發發行批文。

興業證券今日早間公告稱，公司已被證監會立案調查。據券商中國記者多方核實，興業證券遭立案調查緣起欣泰電氣涉嫌造假上市。據相關法律和過往案例，該公司包括20個IPO項目在內的全部保薦項目恐將全部被暫停受理。

保薦項目全部暫停受理

今日早間，興業證券收到證監會調查通知書（沈稽查調查通字16005號），因該公司涉嫌未按規定履行法定職責，根據《中華人民共和國證券法》的有關規定，中國證監會決定對該公司立案調查。

接近興業證券和了解欣泰電氣涉嫌造假事件的多位人士表示，調查書中標識了「沈稽查」字樣，而且近期興業證券並無其他違法違規事項，因此，這項立案調查基本可以確定針對的是欣泰電氣涉嫌造假上市事件。

按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》第70條的規定，保薦機構、保薦代表人因保薦業務涉嫌違法違規處於立案調查期間的，中國證監會暫不受理該保薦機構的推薦；暫不受理相關保薦代表人具體負責的推薦。

券商中國記者采訪了平安證券和民生證券，兩家相關負責人均表示，在此前被立案調查過程中，投行IPO、再融資、並購重組項目被全部暫停受理，即便是已過會項目，也未被核發發行批文。

因此，業界據相關法律和過往案例判斷，興業證券全部投行項目將被暫停受理，其中包括19家在會排隊的IPO項目和1家已過會項目。

欣泰電氣涉嫌造假事件回放

此前6月1日晚間，丹東欣泰電氣股份有限公司發布公告稱，近日收到中國證監會《行政處罰和市場禁入事先告知書》，公司涉嫌欺詐發行及信息披露違法違規案已由中國證監會調查完畢，欣泰電氣存在如下違法事實：報送證監會的IPO申請文件中相關財務數據存在虛假記載；上市後披露的定期報告中存在虛假記載和重大遺漏。

據《創業板股票上市規則（2014年修訂）》，一旦欣泰電氣日後收到證監會正式《行政處罰和市場禁入決定書》，確認公司存在欺詐發行、重大信息披露違法等情形，公司股票將被深交所暫停上市。

值得注意的是，多家券商負責人表示，「欺詐發行」這一違法行為具有不可糾正、不可消除影響的特徵，加之創業板公司不允許借殼，欣泰電氣大概率將成為中國第一家因欺詐發行被退市的上市公司。

興業證券近期表示，本著保護投資者利益至上的原則，按照新股發行先行賠付制度的要求，決定設立賠償基金，依法合規履行投資者賠償責任。

平安民生南京安信往事

1、平安證券暫停保薦業務許可3個月

2013年4月，證監會表示，因 萬福生科 涉嫌造假上市，其保薦人平安證券、中介機構中磊會計師事務所和湖南博鰲律師事務所都已經被立案調查，且發現上述中介機構存在未能勤勉盡責的情況。

2012年9月14日，證監會對萬福生科立案調查，現場調查已經基本結束。經查，萬福生科自2008年至被證監會立案調查前，存在虛構原材料采購、虛增銷售收入、虛增凈利潤等違規行為。萬福生科的招股說明書、2011年年報和2012年中報等財務報告存在虛假記載。

彼時證監會新聞發言人指出，萬福生科造假案作案手法隱蔽，資金鏈條長，時間跨度大，涉及300餘個個人賬戶，調查對象涉及4省市的10個縣、鄉、村鎮形成667卷、共計15萬字的證據材料。

2013年10月，證監會作出的相關處罰顯示，根據當事人違法行為的事實、性質、情節與社會危害程度，依據《證券法》規定，證監會決定：責令平安證券改正違法行為，給予警告，沒收業務收入2555萬元，並處以5110萬元罰款，暫停保薦業務許可3個月；對時任平安證券萬福生科項目保薦代表人吳文浩和何濤、時任平安證券總經理薛榮年、時任平安證券總經理助理曾年生、時任平安證券總公司投資銀行事業部上海業務負責人崔嶺給予警告，並分別處以30萬元罰款，撤銷證券從業資格；對平安證券萬福生科項目組成員湯德智給予警告，並處以10萬元罰款，撤銷證券從業資格。

2、安信證券和南京證券同時被查

2013年5月17日，中國證監會召開新聞發布會通報，民生證券、南京證券近期有相關保薦項目被立案稽查，暫不受理其推薦項目及材料。

根據證監會此前的通報，山西天能科技、廣東新大地和河南天豐等公司已進入立案調查階段。其中，天能科技的保薦機構為民生證券，新大地的保薦機構為南京證券，河南天豐的保薦機構為 光大證券 。

2013年5月31日下午，證監會召開新聞發布會，通報了對新大地及其中介機構在IPO過程中涉嫌違法違規行為的處罰結果：對南京證券給予警告；對南京證券責令改正並實施公開譴責的監管措施，限其在6個月內對內部控制制度、盡職調查制度等方面存在的問題進行整改，整改完成後向監管部門提交書面報告，監管部門將檢查驗收；對保薦代表人胡冰和廖建華給予警告，分別處以15萬元罰款，並分別採取終身證券市場禁入措施。

2013年11月，證監會作出的處罰顯示，據中國證監會公告，天能科技IPO保薦機構民生證券，天能科技招股說明書簽字保薦代表人鄧德兵、劉小群遭證監會行政處罰。其中對民生證券給予警告，沒收民生證券該業務收入100萬元，並處以200萬元罰款；對鄧德兵、劉小群給予警告，並分別處以15萬元罰款。

彼時證監會還強調，保薦機構被暫停保薦業務許可期間，依法不能從事相關保薦業務；保薦機構因保薦業務涉嫌違法違規處於立案調查期間的，暫不受理其推薦；保薦機構在整改期間，應當對其負責推薦的項目認真復核，切實履職盡責，嚴格控制風險，並在整改完成後提交書面報告。

3、安信證券被暫停保薦資格3個月

2015年3月5日，安信證券母公司中紡投資公告稱，由於子公司安信證券在 華銳風電 上市後持續督導期間存在一些問題，證監會依據相關條例決定在2015年3月4日-2015年6月3日期間，暫停安信證券保薦機構資格。原因是其保薦的華銳風電業績造假，安信證券在華銳風電上市後未能盡到勤勉盡責的義務。

證監會此前曾表示，經查發現安信證券存在以下違規行為：在華銳風電上市後持續督導期間未勤勉盡責，持續督導制度未有效執行，提交的與保薦工作相關的文件存在虛假記載。

實際上，早在2013年5月底，華銳風電就因虛增凈利潤涉嫌違反證券法被證監會立案調查。