㈠ 吉利將於本周提交招股書 有望沖擊科創板整車第一股
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選車君觀點:近些年國內經濟水平持續上升,而吉利的A股上市有助於企業打通多元化的融資渠道,進一步提升品牌實力,並且為未來「新四化」發展儲備資金實力。
本文來源於汽車之家車家號作者,不代表汽車之家的觀點立場。
㈡ 吉利汽車即將登陸科創板,融資200億元打算怎麼花
吉利汽車回歸國內A股科創板,進入了倒計時。
9月1日,上海證券交易所披露《吉利汽車控股有限公司科創板首次公開發行股票招股說明書(申報稿)》。招股書顯示,本次吉利汽車初始發行股份數量不超過17.32億股,不涉及股東公開發售股份。這也意味著,吉利將成為第一家回歸A股在科創板上上市的整車企業。
在買車君看來,吉利回歸A股是一個多贏的舉措。首先,有助於吉利提高融資能力和向科技以及新能源轉型;同時,也能提升國內汽車板塊上市公司質量,使資金得到更好的分配,促進資本市場優勝劣汰。另外,消費者也有望擁有更多好車型和好股票可選。
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㈢ 沖刺科創板上市,吉利與沃爾沃合並計劃被曝暫緩推進
?當地時間7月21日,來自外媒的消息稱,由於吉利汽車(0715.HK)計劃在科創板上市,其與沃爾沃的合並計劃已暫時擱置。
知情人士向澎湃新聞記者透露,因吉利汽車計劃在A股科創板上市,所以將暫緩推進與沃爾沃合並計劃,待吉利汽車A股上市完成後,再重新啟動雙方的合並計劃。
加速回歸A股科創板
吉利汽車於6月17日發布公告表示,董事會已批准可能發行人民幣股份及於上海交易所科創板上市的初步建議。發行的人民幣股份規模將不超過擬發行人民幣股份數目過大後公司已發行股本的15%。募集所得的款項擬用於業務發展及一般運營資金。此公告預示著已在香港上市的吉利汽車將回歸A股。
6月30日晚間,浙江證監局官網正式公布了《關於吉利汽車控股有限公司首次公開發行A股股票並在科創板上市輔導工作計劃及實施方案》。據悉,中金公司和華泰聯合證券將擔任吉利汽車的上市輔導機構,輔導預計至7月結束。分析人士認為此舉意味著吉利回歸A股科創板進程加速。
據公告稱,所得款項凈額的約40%投向新車型產品研發項目,以進一步豐富產品線;約15%投向新能源、車聯網、智能駕駛等前瞻性技術研發項目,以持續提升相關領域技術儲備;約15%用於潛在的工廠或產業鏈上下游相關創新企業等境內標的的收購;以及約30%用於補充運營資金及一般企業用途。
外界普遍認為,吉利謀求回歸A股很大程度上是為了緩解其財務壓力。據悉,在整車企業中,比亞迪、廣汽集團以及長城汽車已實現A+H兩地上市,它們在回歸A股後獲得了更好的融資渠道。
目前為止,吉利還未披露2020年上半年的財務報告。但從吉利汽車發布的2019年財報來看,全年凈利潤相比往年有一定程度的縮水。2019年,吉利全年營收974.01億元,同比下降9%;凈利潤81.9億元,同比下降35%。
推遲與沃爾沃合並計劃
吉利與沃爾沃計劃合並的消息早於今年2月10日曝光,吉利汽車發布公告稱,與沃爾沃正進行初步討論以探討兩家公司的業務合並進行重組。
10年前,吉利控股以18億美元的代價,全資收購沃爾沃集團,同時擁有了其10963項專利和專用知識產權。
此後,吉利不斷加深與沃爾沃在技術方面的合作。2017年更成立領克汽車合資公司及吉利-沃爾沃技術合資公司實現了技術共享、零部件聯合採購和純電汽車平台研發等。2019年10月,雙方宣布合並旗下發動機業務。
吉利與沃爾沃的抱團,互相成就了彼此。2019年,吉利蟬聯中國品牌銷量冠軍達136.2萬輛。2019年,沃爾沃銷量達705,452輛。這是沃爾沃連續第6年破銷量紀錄,也是其成立93年來首次年銷量破70萬輛。
因此,吉利准備與沃爾沃進一步合並,成為年銷量過200萬輛的汽車集團。同時,合並後的業務擬於香港及斯德哥爾摩上市,希望通過業務重組,整合資源,以更具規模的優勢,更強的專業能力和資源引領行業變革。完成重組之後,沃爾沃汽車、吉利汽車、領克汽車以及極星等品牌都將規劃在大吉利體系之下,但各品牌仍將保留其獨特定位。
不過,受疫情影響,沃爾沃最新發布的財報顯示,2020上半年,公司虧損約9.89億瑞典克朗(約7.8億元人民幣),去年同期盈利55.2億瑞典克朗;公司上半年營收為1118億瑞典克朗,同比下降14%。銷量方面,2020上半年沃爾沃全球銷量為近269,952輛,同比下降20.8%。其中,在中國總體銷量同比下降僅3%。同時,沃爾沃汽車預計其業務將在下半年恢復。
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㈣ 融資金額超200億元 吉利汽車科創板IPO申請獲受理
9月1日,上海證券交易所受理吉利汽車控股有限公司科創板上市申請。這意味著,吉利汽車將成為國內首家登陸科創板的整車製造汽車公司。
根據招股書顯示,吉利汽車本次擬初始發行的股份數量不超過17.32億股,總融資金額為204.25億元。其中擬使用本次募集資金200億元中的80億用於新車型產品研發,30億用於前瞻技術研發,30億用於產業收購,60億用於補充流動資金。
同時,本次發行可以採用超額配售選擇權,採用超額配售選擇權發行股票數量不超過初始發行股票數量的15%。
吉利汽車本次擬發行的股票與已發行在外的股票每股面值保持一致,為0.02港元,並以人民幣為股票交易幣種在科創板進行交易。
資料顯示,2017年至2019年,吉利汽車的資產總額分別為877.98億元、924.93億元、1076.74億元和1074.75億元;實現營收分別為935.53億元、1073.35億元、981.39億元和371.2億元;凈利潤分別為105.94億元、125.86億元、82.85億元和23.3億元。
銷量方面,吉利汽車2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月,公司三大品牌(吉利、領克、幾何)分別為124.71萬輛、150.08萬輛、136.16萬輛及53.04萬輛。根據中汽協統計,三大品牌合計銷量市佔率分別為5.04%、6.34%、6.35%及6.76%,市佔率持續提升,且連續三年半均為國內自主車企銷量之首。
除了科創板之外,吉利汽車此前曾宣布,將與沃爾沃汽車進行業務整合,未來將尋求在香港和瑞典斯德哥爾摩上市。屆時,吉利汽車有望成為國內首家同時在A股、H股、歐洲市場上市的整車企業。
㈤ 吉利憑什麼登陸科創板
三者缺一不可,共同促成了此次吉利登陸科創板的契機。
近年來,汽車製造商不斷高喊從傳統製造業向科技出行公司轉型,無意間,吉利此次登陸科創板暗合了這一趨勢,它也昭示著汽車品牌之間的競爭已不僅僅是車型產品的競爭,融資能力、研發投入的持續性都決定著車企在這場百年以來最大的一次轉型中最終的結果是繼續狀大一飛沖天還是被拋棄,無聲無息地消失。
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㈥ 沖刺科創版
車企的科創板之路正在提速。
當傳統車企向汽車「新四化」轉型,當投資由狂熱轉向謹慎,資金掣肘讓造車新勢力融資變得愈發艱難,具有靈活准入和融資機制的科創版,開辟了一條新路,成為車企心照不宣的解決方案。
今年以來,多家車企瞄準科創板上市,吉利IPO已過會,恆大汽車和威馬汽車啟動上市輔導,合眾、天際、愛馳計劃明年IPO。然而,登陸科創板,並不意味高枕無憂,上市不是終點,而是新的起點。
雖然科創板對企業盈利沒有明確要求,但並不意味著持續虧損的造車新勢力能輕松登陸。除了五項市值和財務標准外,在科創板首輪問訊中,申請企業平均還要回答近50個問題,涉及未來規劃、企業制度、現金流狀況等多個方面。因此,科創板支持的是有真正技術實力和資金實力的企業,實現資本市場和科技創新的深度融合。
成功IPO,並不代表最終的勝出,新勢力企業能否在競爭中脫穎而出,取決於創新,定勝於產品。登陸科創版之後,仍需憑借自身的硬實力,經受住市場的檢驗。
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㈦ 因這事,上交所終止吉利汽車科創板IPO審核
用民生視角報道 汽車 資訊 / 左右觀車6月28日報道——
看好「科創板 汽車 第一股」的投資者要失望了。
本以為在科創板可以鐵定上市的吉利 汽車 突發「撤回申請」的公告,讓市場一頭霧水。是什麼原因導致吉利 汽車 暫緩科創板IPO申請呢?上交所和港交所的公告基本說清楚了。
6月25日,上交所官網消息稱,上交所決定終止對吉利 汽車 控股有限公司首次公開發行股票並在科創板上市的審核。吉利 汽車 和保薦機構申請撤回申請的文件名稱為:《吉利 汽車 股份有限公司關於撤回首次公開發行股票並在科創板上市申請文件的申請》。吉利 汽車 還稱,此次撤回申請不會對集團的財務狀況或營運造成任何重大不利影響;待有關條件成熟後,再積極推進人民幣股份發行上市工作。
吉利 汽車 同日晚間在港交所發布的公告顯示,鑒於公司經營決策和戰略調整,經與中介機構審慎研究及討論,並經當天召開的董事會會議審議通過,決定撤回科創板上市申請。公告中,吉利 汽車 提到,將對旗下智能 汽車 品牌極氪智能 科技 尋求不同的外部融資方案。
吉利 汽車 在此前針對科創板IPO問詢的回復中提到,傳統車企以硬體開發見長,目前正在處於轉型過程,而部分新興新能源車企在設立之時就以軟體開發為重,因此有一定的先發優勢,「公司也正在積極投入軟體研發轉型,已建立了超過千人的軟體工程師團隊,全面開展各項相關技術開發升級。」
從對外宣布擬在科創板上市,到撤回上市申請,吉利 汽車 耗時整整一年。
針對終止申請,媒體給予吉利 汽車 的關注是:2000億 汽車 巨頭撤回科創板IPO,將為旗下公司尋求外部融資,會否繼續尋求A股上市?網友在留言中表示,吉利 汽車 此次撤回申請也許有另外的隱情,從長期看尋求A股上市是一定的。
我們注意到,上交所披露吉利 汽車 的申請狀態已經顯示終止。在本次狀態更新前,IPO審核狀態顯示因財報更新進程中止。
吉利 汽車 是我國自主品牌乘用車企業,主營乘用車及核心零部件的研發、生產和銷售,自主掌握 汽車 領域核心技術,廣泛布局主流車型市場。
根據吉利 汽車 當時披露的招股書申報稿,該公司擬在科創板發行不超過17.32億股,計劃募資200億元人民幣,用於新車型產品研發及前瞻性技術研發等。
隨著撤回科創板上市申請,「科創板 汽車 第一股」亦宣告終止。
左右觀車評論:
從IPO申請開始,市場就期盼「科創板 汽車 第一股」快點上市,到吉利 汽車 突然撤回科創板IPO申請,可謂「來也洶洶,去也洶洶」。
撤回申請肯定是有原因的,除了前面提到的「原因」之外,是不是網友所言「還有其它原因」,還真不好說,畢竟吉利 汽車 在公告中說了,「待有關條件成熟後,再積極推進人民幣股份發行上市工作。」這說明,現行條件還不成熟。
至於何時條件會成熟,還真不好斷言,你說呢?
㈧ 吉利汽車|回歸A股上市,將成為「科創板整車第一股」
8月28日晚,據浙江證監局官網披露,吉利汽車上市輔導工作已完成,將申請科創板上市。
8月28日晚,浙江證監局官網披露,中金公司與華泰聯合關於吉利汽車(00175,HK)的上市輔導工作已於日前全部完成,擇日將正式遞交科創板招股說明書,而此舉意味著,吉利汽車將成為首個回歸A股在科創板上市的整車企業。
根據中金公司和華泰聯合證券發布的輔導工作總結報告,輔導內容包括:督促公司董事、高級管理人員、持有5%以上股份的股東和實際控制人(或其法定代表人)進行全面的法規知識學習或培訓;督促公司按照有關規定初步建立符合現代企業制度要求的公司治理基礎;核查公司在設立、股權設置和轉讓、增資擴股、資產評估、資本驗證等方面是否合法、有效,產權關系是否明晰,股權結構是否符合有關規定等。
上半年,吉利的資金情況並不樂觀,據悉,2020年上半年,吉利集團累計銷量為53.04萬輛,同比下滑19%,?在吉利發布的半年報中,也遭遇營收、凈利潤雙下滑。數據顯示,今年上半年,吉利新車銷量約為53萬輛,同?比減少19%;吉利汽車營收約為368.2億元,同比下滑23%;凈利潤約為23.2億元,同比下滑43%;股東應占?溢利22.97億元,同比下滑43%。為此,吉利汽車決定將原定全年銷量目標由141萬輛下調6%至132萬輛。
顯然,對於吉利汽車而言,回歸A股意味著又增加一個重要的融資渠道;而對於科創板而言,在聚集了一系列?科技企業後,也有望斬獲首個整車上市公司,彰顯其內地市場的吸引力。總體來說,這是一個多贏的舉措,對?企業本身、投資者和產業而言,都有多重利好。
作為第一批計劃回歸A股科創版的車企,吉利汽車在A股上市的計劃意義重大,甚至會有「一石激起千層浪」?的作用,未來吉利將會有怎樣的表現呢,讓我們拭目以待。
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㈨ 吉利汽車科創板上市計劃落定
6月30日,浙江證監局正式披露吉利汽車輔導備案公示文件——《關於吉利汽車控股有限公司首次公開發行A股股票並在科創板上市輔導工作計劃及實施方案》(以下簡稱"《公告》")。《公告》指出,中金公司與華泰聯合證券擔任此次吉利汽車的上市輔導機構,接受輔導人員為吉利汽車全體董事(含獨立非執行董事)、高級管理人員和持股5%以上的股東和實際控制人(或其法定代表人)。目前,三方已於6月23日向浙江證監局報送備案登記,這也意味著吉利汽車的上市輔導已正式啟動。
在同為注冊制的科創板和創業板之間,吉利選擇了前者,一定程度上取決於科創板較高的估值水平,可以幫助這個沉迷買買買的吉利更快地融合到更多資金。對此,中金公司也指出:"就公司層面,擴充A股融資平台,能夠享受板塊更高估值中樞水平,增加流動性,國內投資者能夠增加參與度。"對於科創板而言,自主科技研發能力是重要考量因素之一。所以,六月上旬吉利汽車宣布,從"3.0精品車時代"進入"4.0全面架構體系造車時代"。目前吉利汽車已經有近20款車型出自CMA架構,全球累計銷量達到60萬輛。對標豐田TNGA的吉利CMA世界級模塊化架構體系,將推動"4.0時代"的吉利向全球化汽車品牌更進一步。從香港上市至今15年,吉利已經從一家平平無奇的民營汽車公司成長為穩坐中國市場第一把交椅的頭部自主品牌。不過在"新四化"浪潮沖擊下,吉利這樣從燃油老路里成長起來的巨頭,面對特斯拉、小鵬、蔚來、理想等電動新勢力的挑戰甚至顛覆,無論是接二連三的買買買還是如今科創板上市,都透露著這個老前輩不甘落寞的倔強。
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㈩ 吉利IPO獲上交所科創板受理 募資204億李書福持股稀釋至35%
基於此,吉利汽車除了在傳統汽車製造方面布局,還在共享出行、飛行汽車、車聯網/車載晶元/操作系統、衛星通訊、鋰電池梯次利用、充換電基礎設施、碳循環制甲醇等創新商業模式及前沿技術方面布局一個「大吉利」。
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