『壹』 企業上新三板需要做哪些准備工作
1、上市前財務准備工作;
2、上市前財務盡職調查 、收入及利潤確認;
3、上市前賬務、稅務籌劃、舊帳清理;
4、如何有效募集更多資金;
5、如何設計可持續增長的財務業績模式;
6、會計准則與信息披露制度安排;
7、企業上市改組中需關注的會計審計問題及解決方案;
8、上市過程中的財務籌劃與財務分析;
9、如何進行企業估值及確定發行價。
全案解析上市企業之前的改制重組及公司治理
1、企業改制與重組應關注的問題;
2、各類企業改制與重組的特點;
3、企業改制與發行上市的基本流程及要求;
4、公司治理模式、權利分配、部門設置;
5、企業商業模式設計與再造;
6、決策機制、執行機制、控制監督機制、信息披露機制、協調機制、收入分配機制;
7、人員選拔聘用、薪酬設計、激勵約束;
8、改制重組案例分析。
全案解析企業戰略投資者的引入
1、企業如何與VC溝通;
2、商業模式和創新;
3、財務預測及企業估值;
4、企業融資要點、投資協議條款;
5、私募股權投資、股權融資案例探討;
6、企業與風險投資對賭模式分析;
7、私募融資案例分析。
全案解析上市前的公司治理
1、上市工作團隊組建;
2、股權結構設計 董事會設計;
3、上市條件、交易及監管;
4、商業模式設計;
5、管理層隊伍設計。
企業上市之前的隱性風險的分析及解決辦法模塊一：企業上市路徑的選擇
1、不同上市地點對公司的要求比較;
2、國內主板上市、創業板上市的路徑解析;
3、香港主板以及創業板的路徑解析;
4、美國納斯達克、紐交所上市的路徑解析。
上市程序啟動階段
1、第三方中介機構的甄別與選擇;
2、財務顧問、保薦人、會計師;
3、 盡職調查;
(1)行業與公司競爭力分析;
(2)企業經營情況，財務狀況;
(3)重大合約及法律訴訟事項;
(4)項目投資及收購兼並情況;
(5)公司發展規劃。
4、擬定上市方案。
改制與重組
1、企業改制的設立方式;
2、企業改制需要關注的問題。
證監會審核中關注焦點以及發審委否決案例
1、中國創業板IPO企業被否原因分析;
2、中國中小板IPO企業被否原因分析;
3、中國主板IPO企業被否原因分析。
『貳』 新三板上市不需要遞交招股說明書嗎我想搜索新三板上市醫療公司的招股說明書，一直沒找到。求助！
到股轉公司官網www.neeq.com.cn上搜索，新三板叫做《公開轉讓說明書》。IPO才叫《招股說明書》。
另外，你也可以網路搜索「見微數據」，在裡面選擇新三板板塊，然後搜索關鍵詞。
『叄』 公司新三板上市的流程
「新三板」市場原指中關村科技園區非上市股份有限公司進入代辦股份系統進行轉讓試點回，因為掛牌企業答均為高科技企業而不同於原轉讓系統內的退市企業及原STAQ、NET系統掛牌公司，故形象地稱為「新三板」。新三板的意義主要是針對公司的，會給該企業，公司帶來很大的好處。目前，新三板不再局限於中關村科技園區非上市股份有限公司，也不局限於天津濱海、武漢東湖以及上海張江等試點地的非上市股份有限公司，而是全國性的非上市股份有限公司股權交易平台，主要針對的是中小微型企業。
上市條件
( 1） 依法設立且存續（存在並持續）滿兩年。有限責任公司按原賬面凈資產值折股整體變更為股份有限公司的，存續時間可以從有限責任公司成立之日起計算；
( 2）業務明確，具有持續經營能力；
( 3）公司治理機制健全，合法規范經營；
( 4）股權明晰，股票發行和轉讓行為合法合規；
( 5）主辦券商推薦並持續督導；
( 6）全國股份轉讓系統公司要求的其他條件。
『肆』 企業需要准備哪些材料新三板上市 材料清單
企業進入新三板掛牌需要具備這些條件：
1、存續滿兩年。有限責任公司按原賬面凈資產值折股整體變更為股份有限公司的，存續期間可以從有限責任公司成立之日起計算；
2、主營業務突出，具有持續經營能力；
3、公司治理結構健全，運作規范；
4、股份發行和轉讓行為合法合規；
5、公司屬於在國家級高新技術產業開發區注冊的高新技術企業。
這些企業適合在新三板掛牌：
1、有進入資本市場的意願但暫不符合主板或創業板條件的，或雖符合條件但不願意漫長等待的公司；
2、已有一定的業務規模，但資金緊張、制約業務規模擴大的公司；
3、具有創新業務模式，需要藉助新三板對外宣傳的公司；
4、希望藉助資本市場力量擴大規模、做大做強、規范經營，為長遠發展鋪路的公司。
企業申請掛牌需要提交的文件包括：
1、要求披露的文件：
a.公開轉讓說明書（內容包括公司基本情況、公司業務、公司治理、公司財務、有關聲明和附件，具體內容見附錄4文件《全國中小企業股份轉讓系統公開轉讓說明書內容與格式指引》）；
b.財務報表及審計報告；
c.法律意見書; d.公司章程；
e.主辦券商推薦報告；
f.定向發行情況報告書（如有）。
2、不要求披露的文件：
a.申請掛牌公司相關文件，包括：企業法人營業執照、股東名冊及股東身份證明文件等文件；
b.主辦券商相關文件，包括：主辦券商與申請掛牌公司簽訂的推薦掛牌並儲蓄督導協議、盡職調查報告、內核意見等文件。
『伍』 如何讀懂IPO上市招股說明書，新三板府文章
首先，招股說明書之於不同的角色有不同的意義：
對於擬上市公司來說，招股說明書的主要目的是吸引投資人（多投錢多投錢多投錢），就像是小伙兒寄給心愛姑娘的一封情書，裡面可能會盡力美化自己，至於其中真真假假如何，應該多「經歷幾段感情」就會成為老司機吧，多讀一些招股書總會培養出一種感覺感受其中的虛實；
對於證券公司來說，他們接受擬上市公司的委託去寫這樣一份報告，這份報告的每個章節都是已經固定好的，所以經常被戲稱八股文，政府報告文體學；
對於檢察機關來說，這是擬上市公司的一份答卷，試卷答得及格與否，直接決定你能否上市；
對於已經投資的單位和個人：招股說明書則相當於一份保證書，公司一旦上市市值必定不可同日而語了，大家等好發財吧~~~
對於投資人：則相當於一份求職簡歷，每天成百上千家企業排著隊等著讓我投資，要不要用你這家企業，還得先篩篩簡歷再說~~~
對於學習者：這應該是公司披露信息最全的一次，裡面有大把的行業信息，能夠幫助我們快速了解一個行業的格局，當前有些同行業的招股說明書里關於行業信息的部分都是你抄我我抄你，尤其是新三板某些細分行業的企業，呵呵噠~~~真正的一手信息還需要學習者自己從各個維度去感受去研究去體驗，招股書的行業介紹只能做入門學習吧。
1要熟悉招股書的格式，先看目錄
主要章節如下：
第一節 封面、書脊、扉頁、目錄、釋義
第二節 概覽
第三節 本次發行概況
第四節 風險因素
第五節 發行人基本情況
第六節 業務和技術
第七節 同業競爭與關聯交易
第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員
第九節 公司治理
第十節 財務會計信息
第十一節 管理層討論與分析
第十二節 業務發展目標
第十三節 募集資金運用
第十四節 股利分配政策
第十五節 其他重要事項
第十六節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明
第十七節 備查文件
招股說明書的內容很多，且涵蓋面很廣。
我們可以說招股說明書是最好的研究報告：
首先，你可以了解這家公司；
其次，你可以知道公司所處行業整體發展情況，包括政策，發展趨勢；
最後，你可以知道有哪些機構會經常對這個行業進行監測跟蹤，他們發表的數據具有權威性，這些數據也是你進行行業研究的重要積累，前提是你要會讀招股說明書。
2全面了解，看前五節
要想迅速讀懂招股說明書簡單來說就是一句話：「合理規劃，抓住重點章節，略過次要章節」，如此一來就能在相對較短的時間理解公司招股說明書所展示內容。
招股說明書的前三節比較簡單，基本是套話和摘抄；第二節概覽是全面了解的基礎，主要是對公司基本情況的介紹，閱讀起來難度較小，主要目的是讓閱讀人員對公司基本情況有個初步了解。
第四節：風險因素過去投行也不重視，基本都是模板書寫，內容相對簡單，對我們來說含金量也不大，但是隨著監管思路的轉變，風險因素這一節的重要性開始上升，風險披露充分，因此在此章節中我們可充分的了解影響到公司發展的各個因素，比如：價格波動，財務風險，管理風險等，以便投資人充分了解現階段影響可能會影響到公司利潤的一些因素。
第五節：是企業基本情況介紹和歷史沿革，歷史沿革就是公司（包括公司的前身）從成立到現在發生的增資、高管變動、核心技術人員、參股控股情況等事項，方便閱讀的人員了解公司的過去發展情況，股權情況，控股參股情況等。
3抓住難點：看六、七節
第六節：業務與技術經常被稱為招股書的精髓，一個企業的核心競爭力和前景很多時候都要通過這一節來體現。這一節主要內容為介紹所處行業的介紹、市場容量、前景、競爭格局，會提供企業自身所處的行業位置、核心競爭力，要詳細披露銷售模式、采購模式、生產流程（難保有些商業機密啊，所以上市也是一把雙刃劍），這部分內容是投行人員要翻閱各種行業資料，查閱各種數據統計網站，對高管和技術人員進行種種訪談來所得來的，是關乎企業發展的核心信息。
第七節：同業競爭與關聯交易。同業競爭是被嚴格禁止的，公司大股東和高管不得從事與企業相同的主營業務；關聯交易在檯面上說是可以有，只要充分披露必要性和公允性即可，但事實上會里有自己的掌握標准，超出一定比例就會被咔嚓。也許注冊制實施後這一點會有所不同。
第八節主要是企業大佬們的簡歷，了解企業主要人員的背景，以及關聯關系。
第九節公司治理基本就是公司章程的復刻版本。公司章程通常是由律師起草，閱讀時作為公司基本情況的補充。
4 突出重點看：十、十一、十二和十三節
第十節財務信息是審計報告的復刻版本。審計報告由會計師事務所出具。在閱讀此章節過程中可以對公司財務情況進行梳理，了解公司的各項財務指標。
第十一節：是對財務狀況的分析。在閱讀過程中需要注意這一節，因為公司的經營成果和業績的邏輯性分析都要在這一節中體現，一個公司有沒有發展前景和潛力，除了看業務與技術，還要看數字與數字的跌宕起伏，以及為什麼會有這樣的優美曲線或糟糕曲線。在審核制下，投行人員一般會費盡心機研究會里喜歡什麼樣的財務分析，比如業績過好會被懷疑造價，業績偏差會被認為沒有持續盈利能力。所以在閱讀過程中需要結合之前的財務信息進行綜合分析。
第十二節：業務目標是企業未來三年的發展戰略與規劃，一般由企業高管提供素材。此章節表現了未來企業的一個基本規劃，通過結合公司業務情況，技術情況，訂單情況，財務情況來判斷企業是否能夠完成業績目標。
第十三節：募集資金運用也是過去證監會審核非常注重的內容，因此又造成很多投行人挖空心思設計看起來更合理更穩妥的募集資金項目。對於閱讀人員來說，我們首先需要了解企業將會如何運用募集資金，投資項目能產生什麼收益，同時需要理性看待盈利預測，畢竟通過大量粉飾過的材料很難被一般投資者發現其中的問題。此章節的主要目的就是告訴投資者「我們不是瞎募資的」。
5 現金奶牛（分紅）看：十四節
第十四節股利分配比較簡單，主要內容來自股東大會決議。在閱讀過程中主要了解企業是否有分紅計劃以及如何分紅。
第十五節中最主要的就是重要合同。合同方面主要展示了采購合同、銷售合同等，是對公司財務情況的一個佐證。作為能夠過會的一個上市公司，通常是沒有對外擔保和重大訴訟的。所以這部分可以跳過。
第十六節和第十七節都是些模板化的文字，閱讀起來相對簡單。
通常來說招股說明書少則四五百頁，都則七八百頁，如果沒有掌握合適的方法往往閱讀起來相對困難。通過我們按照招股說明書的功能進行劃分，挑出其中核心要素以及重要信息。在理解招股說明書的過程中會變得沒難么辛苦，達到事半功倍的效果。
最後，和大家分享一些快速閱讀招股書的小技巧！
6 附：快速閱讀招股書的小技巧
第一：看公司所處的行業，初步判斷是啥類企業；
第二：看公司主營業務介紹；
第三：看公司行業競爭格局；
第四：公司分產品毛利率及綜合毛利率；
以上的四個步驟，快速的打開企業的招股說明書後，按住CTRL+F，輸入關鍵字搜索即可，如輸入「毛利率」則跳轉至毛利率有關字樣，看一下企業的毛利率的水平。
如若，你已經是一個研究老手，積累夠多，對於企業的行業很熟悉，那便可判斷企業所處行業的情況，基本可以判斷企業的整體水平。
不過，現階段，個人對一般毛利率40%以下的新股，我僅會基本掃過，先把40%毛利率以上的企業分析完，回過頭再來看毛利率略低的企業。
『陸』 新三板上市需要准備什麼資料
一、新三板上市有哪些條件？
要在新三板上市，企業須符合以下條件：
（1）依法設立且存續（存在並持續）滿兩年。有限責任公司按原賬面凈資產值折股整體變更為股份有限公司的，存續時間可以從有限責任公司成立之日起計算；
申請時股東人數未超過200人（含200人）的股份公司，直接向全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司（以下簡稱「全國股份轉讓系統公司」）申請掛牌；申請時股東人數超過200人的股份公司，取得中國證監會核准文件後，向全國股份轉讓系統公司申請辦理掛牌手續。
（2）業務明確，具有持續經營能力；
主要是指公司專注主營業務，公司自成立以來有持續的經營且具有持續經營能力，如果公司在掛牌前兩個年度出現連續虧損，可能影響掛牌。
（3）公司治理機制健全，合法規范經營；
目前不少公司治理不夠規范，例如公司章程僅僅是擺設，未能得到執行等。
（4）股權明晰，股票發行和轉讓行為合法合規；
「新三板」委託的股份數量以「股」為單位。公司成立、出資、增資行為合法合規，公司歷次股權轉讓合法合規，公司股權明晰，不存在法律糾紛或者潛在的法律糾紛。
（5）主辦券商推薦並持續督導；
「新三板」主辦券商，同時具有承銷與保薦業務及經紀業務的證券公司。企業須經主辦券商推薦，雙方簽署了《推薦掛牌並持續督導協議》；主辦券商應完成盡職調查和內核程序，對公司是否符合掛牌條件發表獨立意見，並出具推薦報告。
（6）全國股份轉讓系統公司要求的其他條件。
企業要在新三板成功上市需要滿足以上的六大條件，公司本身是依法設立的非上市的股份有限公司，存續滿兩年；業務明確，具有持續經營能力；公司治理機制健全，合法規范經營；股權明晰，股票發行和轉讓行為合法合規；主辦券商推薦並持續督導；全國股份轉讓系統公司要求的其他條件。