北京智尊保汽車申報科創板

A. 融資金額超200億元 吉利汽車科創板IPO申請獲受理

9月1日，上海證券交易所受理吉利汽車控股有限公司科創板上市申請。這意味著，吉利汽車將成為國內首家登陸科創板的整車製造汽車公司。

根據招股書顯示，吉利汽車本次擬初始發行的股份數量不超過17.32億股，總融資金額為204.25億元。其中擬使用本次募集資金200億元中的80億用於新車型產品研發，30億用於前瞻技術研發，30億用於產業收購，60億用於補充流動資金。
同時，本次發行可以採用超額配售選擇權，採用超額配售選擇權發行股票數量不超過初始發行股票數量的15%。
吉利汽車本次擬發行的股票與已發行在外的股票每股面值保持一致，為0.02港元，並以人民幣為股票交易幣種在科創板進行交易。
資料顯示，2017年至2019年，吉利汽車的資產總額分別為877.98億元、924.93億元、1076.74億元和1074.75億元；實現營收分別為935.53億元、1073.35億元、981.39億元和371.2億元；凈利潤分別為105.94億元、125.86億元、82.85億元和23.3億元。
銷量方面，吉利汽車2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月，公司三大品牌(吉利、領克、幾何)分別為124.71萬輛、150.08萬輛、136.16萬輛及53.04萬輛。根據中汽協統計，三大品牌合計銷量市佔率分別為5.04%、6.34%、6.35%及6.76%，市佔率持續提升，且連續三年半均為國內自主車企銷量之首。
除了科創板之外，吉利汽車此前曾宣布，將與沃爾沃汽車進行業務整合，未來將尋求在香港和瑞典斯德哥爾摩上市。屆時，吉利汽車有望成為國內首家同時在A股、H股、歐洲市場上市的整車企業。

B. 吉利汽車科創板上市計劃落定

6月30日，浙江證監局正式披露吉利汽車輔導備案公示文件——《關於吉利汽車控股有限公司首次公開發行A股股票並在科創板上市輔導工作計劃及實施方案》（以下簡稱"《公告》"）。《公告》指出，中金公司與華泰聯合證券擔任此次吉利汽車的上市輔導機構，接受輔導人員為吉利汽車全體董事（含獨立非執行董事）、高級管理人員和持股5%以上的股東和實際控制人（或其法定代表人）。目前，三方已於6月23日向浙江證監局報送備案登記，這也意味著吉利汽車的上市輔導已正式啟動。

在同為注冊制的科創板和創業板之間，吉利選擇了前者，一定程度上取決於科創板較高的估值水平，可以幫助這個沉迷買買買的吉利更快地融合到更多資金。對此,中金公司也指出："就公司層面，擴充A股融資平台，能夠享受板塊更高估值中樞水平，增加流動性，國內投資者能夠增加參與度。"對於科創板而言，自主科技研發能力是重要考量因素之一。所以，六月上旬吉利汽車宣布，從"3.0精品車時代"進入"4.0全面架構體系造車時代"。目前吉利汽車已經有近20款車型出自CMA架構，全球累計銷量達到60萬輛。對標豐田TNGA的吉利CMA世界級模塊化架構體系，將推動"4.0時代"的吉利向全球化汽車品牌更進一步。從香港上市至今15年，吉利已經從一家平平無奇的民營汽車公司成長為穩坐中國市場第一把交椅的頭部自主品牌。不過在"新四化"浪潮沖擊下，吉利這樣從燃油老路里成長起來的巨頭，面對特斯拉、小鵬、蔚來、理想等電動新勢力的挑戰甚至顛覆，無論是接二連三的買買買還是如今科創板上市，都透露著這個老前輩不甘落寞的倔強。

本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。