㈠ 如何做好投資顧問
首先應該明白的是你想做一個專業顧問。那就意味著專業很強。顧問，顧名思義，就是通過詢問答疑解決客戶問題，從而促成成交的。
這樣說就是以行業術語通過通俗易懂的語言站在客戶的角度為客戶服務。
既然是投資顧問，投資常識、產品特點以及操作流程等、公司或者相關情況都需要熟知的。
交談也要注意方法，一定不表現的向個推銷的，這樣客戶根本就沒興趣繼續聽下去，首先要勾起客戶的興趣，讓他主動靠近你，這樣客戶也不會對你所說的種種好處產生反感，不然客戶就覺得你在吹牛。 甚至騙子
想做個專業的顧問 而且是投資顧問
那麼像 股票 期貨 國債 基金 黃金外匯 銀行 保險
這些所有和投資管理 理財的知識是一定要學的專業的顧問就是站在客戶的立場為他做出種種的選擇與分析使客戶可以相信你說的話
第一， 逐步從傳統咨詢向投資經理角色轉變。這就需要我們不僅能夠做研究，而且還要能夠實戰操作，為以後全權委託模式放開做好准備。正可藉助此次投顧比賽，鍛煉投資水平。
第二，傳統咨詢需要深入了解客戶。即使全權委託實現，國內多數投資者仍將選擇自主操作，傳統投顧服務仍不可少。當前傳統咨詢服務仍不夠細致，產品推薦最多細分為穩健、激進、保守等，這種劃分對客戶基本沒有區別，因為產品劃分就是主觀性的，而客戶風險偏好評測也不夠准確。如果客戶交易水平差，沒有止損概念的，應盡量少推薦短線交易性品種。如果客戶喜歡做強勢股，我們盡量幫客戶尋找熱點中的強勢品種。傳統模式下，我們提供的就是簡單的服務，客戶滿意度是我們工作的衡量標准，只有充分了解客戶需求和交易特徵才能提升滿意度。
第三，逐步從個股推薦走向全面的理財規劃。樹立為客戶進行大類資產配置的理念，包括不限於股票、信託、陽光私募、債券、結構化產品、創新型產品等。
第四，正直、誠信。每次推薦理由說清楚，理由發生變化及時告知客戶，錯了就是錯了，一切交由客戶來評價。
㈡ 投資顧問應該會什麼
投資顧問應該具備以下核心能力：
一、金融知識和投資經驗
投資顧問首先應具備廣泛的金融知識，包括股票、債券、期貨、期權、外匯等多種投資產品的基本原理和運作方式。此外，他們還應具備豐富的投資經驗，了解不同市場的特點和風險，以便為客戶提供切實可行的投資建議。
二、市場分析與預測能力
投資顧問需要掌握市場分析方法，能夠通過對宏觀經濟、行業趨勢、公司基本面等進行分析，預測市場的走勢。這種能力可以幫助他們為客戶制定適應市場變化的投資策略。
三、風險管理能力
投資涉及風險，投資顧問需要能夠幫助客戶識別、評估和管理風險。他們應向客戶明確說明不同投資產品的風險特性，並提供風險管理工具和方法，以確保客戶的投資目標在可控的風險范圍內實現。
四、溝通能力和客戶服務意識
投資顧問需要具備良好的溝通能力，能夠與客戶進行有效互動，理解客戶的需求和風險偏好。同時，他們應提供個性化的投資建議，並持續為客戶提供服務，確保客戶在投資過程中得到及時的支持和幫助。
投資顧問作為專業的金融從業人員，需要不斷學習和提升自己的專業能力，以適應不斷變化的市場環境。他們應具備金融知識、投資經驗、市場分析能力、風險管理能力和良好的溝通技巧，以便為客戶提供高質量的投資咨詢服務。